با Etmarkets بیاموزید: نوسانات واقعیت است- 5 استراتژی برتر برای مقابله با آن

این مبلغ بیش از آنچه که آنها بین سالهای 2009 تا 2021 خریداری کرده اند (خریدهای خالص) خریداری شده است. دلایل مختلف ، مانند جنگ روسیه و اوکراین ، قفل شدن در شهرهای بزرگ چین ، افزایش تورم در سراسر هند و ایالات متحده ، نگرانی های رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ، منجر به کاهش بازار سهام شد که باعث نوسانات چشمگیر در آن شدبازار سهام

ضمنی

Nifty50 از ارتفاع 52 هفته ای 18604 در اکتبر 2021 ، بیش از 14 ٪ کاهش یافته است. سرمایه گذاران خارجی (FIIS) بین ژانویه و مه 2022 بیش از 2 روپیه لاخ عقب نشینی کردند (خالص فروخته شده).

این مبلغ بیش از آنچه که آنها بین سالهای 2009 تا 2021 خریداری کرده اند (خریدهای خالص) خریداری شده است. دلایل مختلف ، مانند جنگ روسیه و اوکراین ، قفل شدن در شهرهای بزرگ چین ، افزایش تورم در سراسر هند و ایالات متحده ، نگرانی های رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ، منجر به کاهش بازار سهام شد که باعث نوسانات چشمگیر در آن شدبازار سهام

آیا می توانید نوسانات را اندازه گیری کنید؟هند VIX نوسانات در بازارهای هند را اندازه گیری می کند ، که مخفف شاخص بی ثبات هند است. NSE این شاخص را در سال 2003 معرفی کرد. کتاب سفارش از گزینه های فهرست اساسی VIX را محاسبه می کند. این به عنوان یک درصد نشان داده شده است.

هرچه VIX بالاتر باشد ، ترس درک شده در بین سرمایه گذاران بیشتر می شود. به عنوان مثال ، VIX در مارس 2020 از 80 عبور کرد و در 24 فوریه 2022 از 30 سطح عبور کرد.

پس از معلق در بالای 20 در ابتدای ماه ژوئیه ، VIX از 14 ژوئیه 2022 به 18. 34 رسیده است.

آیا سرمایه گذاران باید نگران نوسانات باشند؟هنگامی که سرمایه گذاران متوجه شدند که نوسانات بخشی از بازار است ، می توانند بر انتخاب سهام اساساً قوی و سرمایه گذاری برای طولانی مدت تمرکز کنند. جالب اینجاست که بازده 1 تا 3 ساله که توسط Nifty بلافاصله پس از شلیک VIX ارائه شده است ، جذاب شده است.

با تجزیه و تحلیل روندهای تاریخی ، بازده یک ساله به طور متوسط 25 ٪ پس از اوج شاخص نوسانات بوده است. به طور مشابه ، میانگین بازده Nifty برای 2 سال و 3 ساله از اوج شاخص نوسانات به ترتیب 38 درصد و 56 درصد بوده است.

همچنین ، در 11 سال گذشته ، تنها یک دوره (2019) وجود داشته است که بازگشت Nifty برای یک سال پس از اوج شاخص نوسانات منفی بود.

آژانس ها

چگونه سرمایه گذاران باید با نوسانات برخورد کنند؟جدا از پذیرش نوسانات به عنوان یک واقعیت در حین سرمایه گذاری در بازارها ، در اینجا پنج کار وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند برای مقابله با آن انجام دهند:

مقاومت در برابر فروش بر اساس حرکات بازار: یکی از اولین موارد این است که وقتی بازار بی ثبات می شود ، وحشت نکنید. بعد ، در هنگام سقوط بازارها ، در برابر فروش سهام خود مقاومت کنید. این یک راه برای دائمی ضررهای موقت شما است. ماندن در این دوره ممکن است دشوار باشد ، اما برای نمونه کارها شما بهتر خواهد بود.

این به معنای نگه داشتن سهام کورکورانه نیست. درعوض ، قبل از اینکه سر و صدا و ترس اقدامات خود را انجام دهید ، چشم انداز و نقش سهام را در نمونه کارها خود در نظر بگیرید.

چشم انداز بلند مدت را بگیرید: بازارها بالا و پایین می روند ، و ممکن است در سفر طولانی سرمایه گذاری خود چندین کاهش چشمگیر را تجربه کنید. با این حال ، هنگامی که بازار به عقب برگردد ، پاداش ها می توانند جذاب باشند.

به عنوان مثال ، هنگامی که Nifty بیش از 60 درصد از اوج خود در ژانویه 2008 تا اکتبر 2008 تصحیح کرد ، تا نوامبر 2010 بیش از 150 درصد برگشت.

به طور مشابه ، هنگامی که 38 درصد از اوج خود در ژانویه 2020 تا مارس 2020 اصلاح کرد ، تا سپتامبر 2021 بیش از 128 درصد برگشت.

از نظر تاریخی ، دوره های بازارهای خرس ، یعنی وقتی بازارها بیش از 20 درصد سقوط می کنند ، از بازارهای گاو نر کوتاه تر هستند. با توجه به اینکه بازارها غیرقابل پیش بینی هستند ، زمان بندی چنین رویدادهایی غیرممکن است.

سرمایه گذاران خوب عمل می کنند تا چشم انداز بلند مدت را به خود اختصاص دهند ، روی برنامه های سرمایه گذاری خود متمرکز شوند و پچ پچ را در اطراف خود نادیده بگیرند.

تحمل و ظرفیت ریسک خود را مرور کنید: تحمل ریسک توانایی شما برای رسیدگی به نوسانات بزرگ قیمت است ، در حالی که ظرفیت ریسک توانایی مالی برای ضرر است. بررسی تحمل ریسک خود در هنگام سقوط بازار ایده خوبی است.

با این حال ، بررسی اینکه آیا پول کافی برای رسیدگی به اهداف نزدیک به مدت دارید ، می تواند در هر زمان انجام شود. اما اگر به زودی به پول احتیاج دارید یا نمی توانید پول خود را در بازار از دست بدهید ، سرمایه گذاری در دارایی های پایدار ، سهام دفاعی یا بیرون کشیدن از بازار بهتر است.

اطمینان حاصل کنید که یک نمونه کار متنوع دارید: تنوع بخش اصلی یک نمونه کارها عالی است. آنچه شما یک نمونه کارها متنوع را در نظر می گیرید اگر تحت تأثیر نوسانات قرار بگیرد ، ممکن است یکی نباشد.

با گذشت زمان ممکن است نمونه کارها شما نیاز به تکامل داشته باشد. بنابراین ، بازارهای بی ثبات بهترین زمان برای ارزیابی مجدد و تعادل دارایی های شما هستند.

مجدداً نمونه کارها خود را مجدداً تعادل دهید: تغییرات بازار می تواند تخصیص دارایی شما را از برنامه اصلی خود کاهش دهد. با گذشت زمان ، دارایی هایی با بازده بالا ممکن است تخصیص بالاتری داشته باشند ، در حالی که سهام کاهش یافته ممکن است سهم کمتری داشته باشند.

نمونه کارها شما ممکن است نیاز به تعادل مجدد داشته باشد و بنابراین ، در فواصل منظم ، باید فروش سهام را که به طور نامتناسب اضافه وزن دارند ، در نظر بگیرید و از درآمد حاصل از خرید سهام که به طور نامتناسب کم وزن شده اند استفاده کنید.

نوسانات مانند ورود به دریای عمیق است. شما هرگز نمی دانید که موج به چه چیزی وارد خواهد شد. شما نمی توانید برای حرکت بعدی برنامه ریزی کنید. اما کاری که می توانید انجام دهید این است که برای آن آماده شوید و در صورت لزوم از مشاور سرمایه گذاری مالی خود کمک بگیرید.

.

داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!< SPAN> نمونه کارها شما ممکن است نیاز به تعادل مجدد داشته باشد و بنابراین ، در فواصل منظم ، باید فروش سهام را که به طور نامتناسب اضافه وزن دارند ، در نظر بگیرید و از درآمد حاصل از خرید سهام که به طور نامتناسب کم وزن شده اند استفاده کنید.