چگونه CRM مناسب می تواند به تبدیل بیشتر منجر به معامله گران کمک کند؟

هدف اصلی هر کارگزار داشتن بزرگترین پایه ممکن مشتریان فعال است. برای به دست آوردن این امر ، آنها نه تنها باید در ایجاد ترافیک به سکوی خود کار کنند. همچنین بسیار مهم است که منجر به دستیابی به مشتریانی شود که در حساب های معاملاتی خود وجوه خود را واریز می کنند. روش های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد ، اگرچه تجارت مدرن همیشه کارآیی عملیاتی را ترجیح می دهد که به کارگزار اجازه می دهد از منابع کارگزار بهینه استفاده کند.

مدتهاست که مشخص شده است که یک بستر تجاری به تنهایی برای موفقیت در بازار فارکس کافی نیست. شما همچنین به یک سیستم مدیریت کارگزار نیاز دارید. راه حل Forex CRM در صدر لیست ابزارهای ضروری است. راه حل های زیادی در بازار وجود دارد ، با درجات مختلف پیشرفت و دامنه قیمت گسترده. چگونه می توان ابزار مناسب برای تجارت خود را انتخاب کرد ، به چه چیزی توجه کنیم و کدام ویژگی ها می تواند بیشترین مزایا را به همراه آورد؟

یک راه حل برای کل مدیریت کارگزاری فارکس

راه حل های Forex CRM باید نیازهای کارگزاران امروز را برآورده کند. شاید مهمترین آنها مدیریت مشتری و پایه اصلی باشد. تولید و مدیریت سرب و همچنین مدیریت و حفظ مشتری از جمله فعالیتهای اساسی هر کارگزاری است. به همین دلیل است که یک Forex CRM باید یک راه حل جامع نرم افزاری باشد که شامل بسیاری از ابزارهای مختلف است.

این امر باید بصری باشد و به کارگزاران این امکان را می دهد تا مرحله فعلی هر سرب و امکان مدیریت بدون دردسر را ببینند. بهتر است دیدگاههای جداگانه ای برای پیشرو و مشتری های موجود داشته باشید. به این ترتیب ، تیم های مسئول بخشی معین از فرایند مدیریت قادر به یافتن تمام اطلاعات مورد نیاز در هیچ زمان نیستند.

یکی دیگر از امکانات مهم مدیریت تیم های مسئول تولید و مدیریت سرب و همچنین مدیریت و حفظ مشتری است. راه حل های Forex CRM که اطلاعات مربوط به فعالیت های کارگزار را جمع آوری می کند ، امکان مدیریت آسان چنین اطلاعاتی و در نتیجه کل کارگزاری را فراهم می کند.

Forex CRM ما نه تنها اطلاعات تماس سرب و مشتری ها بلکه تاریخچه تعامل با آنها ، اقدامات انجام شده ، کارهایی را که باید توسط کارمندان انجام شود و موارد دیگر نیز شامل می شود. به راحتی می توان بدانید که چه موقع باید پیام خاصی را دنبال کنید یا چه اقداماتی را در مورد مشتری یا گروه خاص انجام دهید.

سیستم FX CRM به کارگزاران اجازه می دهد تا شرایط معاملاتی را برای تأمین نیازهای مشتریان خود پیکربندی کنند. در CRM ما ، پاداش های خاصی مانند Cashback و FTD (اولین بار سپرده) نیز وجود دارد که برای معامله گران جذاب خواهد بود و درگیری آنها را افزایش می دهد.

فروش بهینه شده و سوار شدن

شاید مهمترین بخش هر مشاغل فروش باشد. این برای کارگزاری نیز صادق است. بنابراین Forex CRM باید مجموعه ای از ابزارهای پیچیده ای را تشکیل دهد که به کارگزاران امکان کار ، بهینه سازی و مدیریت کل فرآیند فروش را می دهد. در Forex CRM ما ، یک داشبورد فروش با تمام اطلاعات مربوط به فروش وجود دارد. تعدادی از مشتریان سرب و سپرده شده ، واریز خالص و نرخ تبدیل فقط تعدادی از محتوای مهم موجود در آنجا هستند.

از این گذشته ، ویژگی پستی انبوه امکان ایجاد انواع مختلف کمپین های فروش را برای گروه های منتخب مشتری فراهم می کند. این سیستم به کارگزاران این امکان را می دهد تا جریان سرب را ردیابی کنند و بیشتر آنها را به معامله گران فعال تبدیل کنند. پشتیبانی VoIP جاسازی شده به تیم کارگزار اجازه می دهد تا با مشتریان مستقیم از CRM تماس بگیرند و یادداشت های مفصلی را ارائه دهند که اقدامات آینده آنها را آگاه می کند (برای مثال ، نیاز به پیگیری در تاریخ خاص). آنها همچنین می توانند این کار را با استفاده از قالب ها برای ارسال نامه الکترونیکی خودکار انجام دهند. پس از ایجاد ، هنگام وقوع یک رویداد خاص ممکن است یک ایمیل ارسال شود.

چنین نرم افزاری همچنین کارگزاران را قادر می سازد تا مسئولیت های خاصی را تقسیم کنند. این به معنای اختصاص وظایف خاص ، مشتری و اختیارات برای انتخاب دقیق کارمندان است.

قابلیت های گسترده بازاریابی

CRM Forex خوب باعث بهبود اثربخشی کمپین های بازاریابی می شود. به همان اندازه که فرم های ثبت نام وب سایت شما با سیستم CRM شما یکپارچه شده است می تواند سفر مشتری را ساده تر کند. حسابهای جدید به طور خودکار در سیستم CRM ایجاد می شود که تیم کارگزار را برای شروع کار با یک رهبری جدید ارائه می دهد و راهنمایی یا پشتیبانی را در اولین تصمیمات تجاری خود آغاز می کند. خدمات مشتری تأثیر گسترده ای در تجربه کاربر/معامله گر دارد و برای اکثر مشتریان ، معامله گر است. به همین دلیل ارتباط با مشتریان بسیار مهم است. استفاده از فضای تبلیغاتی بنر داخلی برای ارتقاء پیشنهادات ویژه می تواند باعث افزایش تعامل و افزایش چشمگیر FTD ها شود. همچنین ، ارسال نامه های الکترونیکی خودکار مستقیم از CRM شما در مورد نیاز به بالا بردن یک حساب یا اطلاع رسانی به آنها در مورد برخی از رویدادهای صنعت و تأثیر مورد انتظار آنها ممکن است برای تقویت حفظ بسیار مهم باشد.

اتوماسیون پیشرفته برای کاهش خطرات ، هزینه ها و زمان

اتوماسیون هسته اصلی فناوری امروز است. سیستم FX CRM راست به طور معمول مبتنی بر اصول آن است. راه حل Forex CRM از تجارت مسابقه به کارگزاران این امکان را می دهد تا تجزیه و تحلیل فعالیت های مشتری ، گزارش دهی و تولید پیوندهای ثبت نام برای مشتری و Sub-IBS را از جمله بسیاری دیگر به صورت خودکار انجام دهند.

به لطف اتوماسیون ، می توان تعداد فزاینده ای از سرب ، مشتری و کارمندان را به راحتی مدیریت کرد. یک مثال فعال کردن اعلان های فشار است. ارسال آنها به کارمندان خاص ، این کار را انجام می دهد تا یک اقدام خاص بتواند فعالیت هر معامله گر را دنبال کند. این بدان معناست که به هر پرس و جو پاسخ داده می شود و رضایت مشتری شما افزایش می یابد.

چند سطحی IB

یک راه عالی برای درگیر کردن معامله گران ارائه راه حل IB است. Forex CRM ما دارای IB چند سطحی تا 50 سطح با پورتال IB اختصاصی برای همه IBS و Sub-IBS است. این امر به کارگزاران این امکان را می دهد تا معامله گران را درگیر کنند و به آنها فرصتی برای تبدیل شدن به یک کارگزار معرفی شده و یک کمیسیون در این کار انجام دهند. افزایش ترافیک به معنای تجارت بیشتر است ، که هدف هر شرکت است.

انواع گزینه های پرداخت و مدیریت پول بدون دردسر

در Forex CRM که توسط Trade Match ساخته شده است ، یک دروازه پرداخت Match2Pay در برنامه تعبیه شده است. این امر به کارگزاران این امکان را می دهد تا گزینه پرداخت ایمن و راحت و یک روش آسان برای مدیریت تعادل خود را به بازرگانان ارائه دهند. یک پردازنده پرداخت داخلی به کارگزاران این امکان را می دهد تا ضمن ارائه معاملات مشتری در ارزهای فیات ، کلیه معاملات را در ارزهای رمزنگاری کنند. این سریعتر ، ارزان تر است و به تشریفات کمتری نیاز دارد.

فعالیتهای اطلاعاتی کسب و کار خود را تقویت کنید

راه حل های Forex CRM همچنین باید حاوی تجزیه و تحلیل کارگزار باشد. ردیابی پیشرفته ، رتبه بندی ، تجزیه و تحلیل و ویژگی های گزارش دهی به کارگزاران این امکان را می دهد تا تجارت خود را بهینه کنند. برای انجام این کار ، آنها به اطلاعات مفصلی در مورد تعداد مشتری ، تعداد حساب های فعال و ارزش خالص سپرده ، تعداد IBS ، سود در روز و سودآورترین مشتری در میان دیگران نیاز دارند. داده های موجود در یک مکان به کارگزاران این امکان را می دهد تا تصمیمات بهتری بگیرند ، اقدامات آگاهانه بگیرند و با روندها و رویدادهای صنعت سازگار شوند.

سودآوری ، به عنوان یکی از جنبه های مهم تجارت کارگزار ، همچنین می تواند توسط CRM مناسب فارکس پشتیبانی شود. سیستم ما انواع مختلفی از رتبه بندی معامله گران را به کارگزاران ارائه می دهد. توانایی طبقه بندی معامله گران از نظر سود ، ضرر ، حجم و ارزش به کارگزاران این امکان را می دهد تا در معرض خود را بهتر مدیریت کنند و در نتیجه خطر ضرر را بهتر محدود کنند.

فرآیندهای انطباق آسان شد

یک CRM که برای کارگزاران فارکس طراحی شده است باید دارای ویژگی هایی باشد که تلاش های ورود و انطباق را آسان تر می کند. برخی از نمونه ها عبارتند از KYC ساده و AML. تیم کارگزار باید قادر به نظارت بر فعالیت های تجاری مشتریان، مدیریت تراکنش ها، ردیابی پروتکل های KYC و انجام فعالیت های انطباق باشد. CRM فارکس ما با ارائه دهندگان مختلف ابزارهای تأیید، مانند SumSub یا Google AI ادغام شده است، که صحت اسناد و موارد دیگر را تأیید می کند تا فرآیندهای انطباق خودکار و قابل اعتماد شود.

راه حل فارکس CRM متناسب با نیازهای کسب و کار شما

بهترین CRM فارکس برای کارگزاری شما همانی است که با توجه به کسب و کار شما تنظیم شود.

شما باید سیستمی را انتخاب کنید که توسط تیم با تجربه ای از متخصصان FX توسعه یافته است که می توانند سیستم را مطابق با نیازهای شما سفارشی کنند. Match-Trade به عنوان توسعه دهنده CRM فارکس، فعالانه روی بهبود راه حل های خود برای مطابقت با نیازها و نیازهای مشتریان کار می کند. آنچه شایان ذکر است، CRM فارکس ما با محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی ادغام شده است: MetaTrader 4، MetaTrader 5، و پلت فرم اختصاصی ما، Match-Trader. همچنین شامل APIهای باز است.

کل مرکز بروکر

به دست آوردن CRM از ارائه دهنده مناسب CRM فارکس به معنای داشتن کل تجارت شما در یک مکان است. همه ابزارها مکمل یکدیگر هستند و به طور یکپارچه با هم کار می کنند. هر ابزاری که یک کارگزار به آن نیاز دارد در بسته است: یک پلت فرم معاملاتی، ابزار مدیریت، پردازشگر پرداخت، دفتر مشتری، و یک پل که کارگزار را به استخرهای نقدینگی متصل می کند. CRM فارکس از Match-Trade مملو از ابزارها و ادغام هایی است که کارگزاران برای اداره کل تجارت فارکس خود از یک داشبورد نیاز دارند. اگر می خواهید درباره مرکز راه حل های بروکر ما بیشتر بدانید، با ما تماس بگیرید.

این مقاله را دوست دارید؟به اشتراک بگذارید!

ما دفاتری در سراسر جهان داریم

به خبرنامه ما بپیوندید

با جدیدترین اخبار به روز باشید

با وارد کردن آدرس ایمیل خود به ما اجازه می دهید اخبار و پیشنهادات را برای شما ارسال کنیم. طبق خط مشی رازداری ما، می توانید هر زمان که خواستید انصراف دهید.

اخبار صفحه اصلی Match-Trade چگونه CRM مناسب می تواند به تبدیل سرنخ های بیشتر به معامله گران کمک کند؟

Match Trade Technologies شرکتی است که در خیابان 2372 مورس ، ایروین ، کالیفرنیا 92614 ایالات متحده ثبت شده است ، با شماره شرکت 5298324. Technologies Trade Technologies خدمات توسعه نرم افزار را ارائه می دهد و به همین ترتیب تحت الزامات نظارتی قرار نمی گیرد. Technologies Trade Match یک کارگزار نیست و بودجه مشتری را در اختیار ندارد. پلتفرم نمایش داده شده در این وب سایت فقط اهداف تظاهرات را ارائه می دهد. تجارت حساب زنده غیرممکن است. با ورود به پلت فرم تجارت مسابقه ، شما اعلام می کنید که می دانید که این پلتفرم ویژگی های کاملی را ارائه می دهد اما واریز وجوه و برداشت ها امکان پذیر نیست زیرا فقط در خدمت اهداف تظاهرات است. این وب سایت به عنوان یک ویترین مشترک برای خدمات بازاریابی شرکتهای مختلف که در قاب های قوانین محلی خود کار می کنند و دارای مجوزها و مجوزهای مربوطه برای خدمات ارائه شده است ، خدمت می کند. اگر علاقه مند به خدمات خاص هستید ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت سرویس دهی با تیم فروش تماس بگیرید. Match Trade Technologies یک شرکت توسعه و ادغام نرم افزار است و خدمات مالی ، مبادله ، سرمایه گذاری یا مشاوره را ارائه نمی دهد. Tread Trade Technologies هیچ گونه خدمات مالی یا دیگری را که در این وب سایت تبلیغ می شود ارائه نمی دهد و ارزهای رمزنگاری را تجارت نمی کند. اطلاعات مربوط به این وب سایت و خدمات ما به ساکنان هرگونه حوزه قضایی که معاملات ارزی محدود یا ممنوع است توسط قوانین یا مقررات محلی هدایت نمی شود. مقالات و تحلیل های بازار مالی در این وب سایت توسط یک نویسنده در ظرفیت شخصی وی تهیه یا انجام می شود. نظرات و نظرات بیان شده در پست های این وب سایت فقط به نویسنده تعلق دارد و ممکن است منعکس کننده مدیریت شرکت یا موقعیت رسمی شرکت نباشد. محتوای سایت مشاوره مالی را تشکیل نمی دهد و صرفاً بدون در نظر گرفتن اهداف شخصی ، وضعیت مالی یا نیازهای شخصی شما صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه می شود. هرگونه اقدامی که در مورد این وب سایت انجام می دهید کاملاً در معرض خطر شماست و ما در رابطه با استفاده از محتوای وب سایت ما هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان نخواهیم داشت. لطفاً اسناد ارسال شده در این وب سایت را با دقت مطالعه کنید: اطلاعات حقوقی و سلب مسئولیت ، خط مشی رازداری ، سیاست کوکی و خلاصه AML و KYC. این اسناد فقط به زبان انگلیسی موجود است. شما تأیید می کنید که زبان انگلیسی را در یک سطح کافی برای درک متن این اسناد می شناسید و پیامدهای قانونی این اسناد را کاملاً درک می کنید. در صورت عدم درک یا درک زبان انگلیسی ، شما تصدیق می کنید که از خدمات یک مترجم حرفه ای استفاده کرده اید. اگر با این بیانیه یا اطلاعات ارائه شده در اسناد موافق نیستید ، لطفاً این وب سایت را فوراً ترک کنید.

© 2022 کلیه حقوق محفوظ است. Match Trade Technologies LLC

با کلیک بر روی "من می فهمم" شما استفاده از همه کوکی ها را که در خط مشی کوکی ما شرح داده شده است ، می پذیرید