الگوی سبد سهام

این صفحه گسترده می تواند برای مدیریت یک سبد سهام اصلی ، از جمله ردیابی ساده خریدهای سهام و فروش استفاده شود. لطفاً توجه داشته باشید که هر سهام ذکر شده در الگوی به هیچ وجه تأیید نمی شود. این یک نمونه کارها سهام است که در درجه اول برای اهداف آموزشی طراحی شده است. از صفحه گسترده می توان برای ضبط خرید و فروش سهام ، برای کمک به تجزیه و تحلیل یا برنامه ریزی استفاده کرد. نباید از آن برای اهداف مالیاتی ، به عنوان مشاوره مالی یا به عنوان وسیله شناور استفاده شود.

vertex42 برگه دسته بندی ها

ردیاب نمونه کارها سهام چیست؟

به شما امکان می دهد نمونه کارها سهام خود را ردیابی کنید. خوب نیست وقتی همه چیز فقط آنچه را می گویند انجام دهند؟مانند آجیل انگور ، که انگور یا آجیل نیستند. و بیایید حتی از گرینلند و ایسلند شروع نکنیم ، که عمداً گمراه کننده هستند.

به هر حال ، یک ردیاب نمونه کارها سهام به شما کمک می کند تا یک نمای کلی از سبد سهام خود را ارائه دهید ، بنابراین شما نه تنها می توانید زبانه های سرمایه گذاری های فعلی خود را نگه دارید ، بلکه ببینید کدام یک از سرمایه گذاری های گذشته شما پرداخت شده است ، و کدام Pets. com بوده است. با وارد کردن تمام معاملات خود در یک صفحه گسترده ساده ، می توانید از آنچه خریداری کرده اید و فروخته اید ، چه زمانی و چه مقدار. این که آیا شما سعی می کنید ارزیابی کنید که چگونه باید نمونه کارها خود را دوباره تعادل دهید ، یا فقط تصمیم بگیرید که کدام یک از منابع فعلی خود را می توان فروخته اید ، داشتن تمام اطلاعات خود در یک صفحه گسترده سهام ، باعث می شود تا کار راحت تر شود.

آیا می دانید؟

حکمت سنتی وقتی در مورد سهام می آید "خرید کم ، فروش بالا" است. اما بسیاری از کارشناسان اکنون توصیه می کنند که هیچ معاملات سهام ، خواه خرید و فروش ، نباید در حالی که زیاد است انجام شود.

اگر وقتی برای اولین بار در سال 1792 تأسیس شد ، 100 دلار در بورس اوراق بهادار نیویورک سرمایه گذاری کرده اید ، تقریباً مطمئناً مدت طولانی مرده خواهید بود.

بسیاری از سرآشپزها سرمایه گذاری در شرکت هایی مانند Campbell ، Progresso و Cup Noodle را توصیه می کنند. آنها لزوماً به شما پول نمی دهند ، اما اگر اوضاع بد شود ، حداقل سهام سوپ خواهید داشت.

چگونه کار می کند؟

از این الگوی صفحه گسترده می توان استفاده کرد:

خرید سهام را ضبط کنید: حساب ، نماد سهام ، تاریخ خریداری شده ، مقدار سهام ، قیمت خرید و هرگونه هزینه تجاری را وارد کنید. هزینه خرید به طور خودکار محاسبه می شود.‍ ارزش فعلی بازار را محاسبه کنید: برای محاسبه ارزش فعلی بازار و سود یا ضرر غیر واقعی مرتبط ، باید قیمت سهام فعلی را وارد کنید. sales فروش سهام را ثبت کنید: تاریخ فروخته شده و قیمت فروش را وارد کنید. درآمد حاصل از فروش و سود / ضرر تحقق یافته محاسبه می شود.‍ یک سفارش محدود را ضبط کنید: در جای تاریخ خرید ، می توانید یادداشتی مانند "حد" را به عنوان یک مکان نگهدارنده برای سفارش محدود برای خرید سهام وارد کنید. همچنین می توانید از ستون های ساعت و یادداشت ها استفاده کنید تا به یک سفارش محدود فروش احتمالی توجه کنید یا از برنامه های آینده خود یادداشت کنید.

نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) را محاسبه کنید: این مقدار بر اساس تاریخ های خریداری شده و فروخته شده محاسبه می شود و در برخی شرایط یک معیار مفید است.

آیا از یک ردیاب سهام سهام بهره می برم؟

که بستگی دارد. اگر صاحب سهام نیستید ، یا اگر به شخص دیگری پرداخت می کنید تا تمام سهام خود را برای شما پیگیری کند ، احتمالاً اینطور نیست.

در غیر این صورت ، به طور کلی ایده خوبی است که از آنچه نمونه کارها خود انجام می دهد ، احساس خوبی داشته باشید. اگر می خواهید به جای سرمایه گذاری در یک صندوق شاخص یا تحویل چیزها به شخص دیگری ، وقت خود را برای تحقیق و خرید سهام خاص اختصاص دهید ، احتمالاً می خواهید با نوسانات منابع خود همراه باشید.

یک ردیاب نمونه کارها سهام راهی برای دیدن تمام سرمایه گذاری های شما در یک مکان است ، بنابراین می توانید به راحتی عملکرد آنها را ردیابی کنید و وقتی متوجه می شوید که قیمت ها افزایش یافته یا کاهش یافته اند تا آستانه خاصی را طی کنند ، تغییراتی ایجاد کنید. و البته ، از آنجا که این ردیاب به صورت صفحه گسترده قابل تنظیم است ، می توانید الگوی را تغییر دهید تا هر چیز دیگری را که می خواهید نیز درج کنید.

چه کسی از صفحه گسترده ردیابی سهام استفاده می کند؟

افرادی که سهام خود را خریداری می کنند

اگر برای یک شرکت کارگزاری برای مدیریت و پیگیری سبد سهام خود برای شما هزینه سنگینی پرداخت نمی کنید ، ممکن است خودتان این کار را انجام دهید. از طرف دیگر ، این هزینه ها به راحتی می توانند هزاران دلار اضافه کنند ، بنابراین حتی اگر مجبور شوید چند دقیقه وقت بگذارید تا معاملات خود را در صفحه گسترده سهام وارد کنید ، به خوبی برای آن پرداخت خواهید شد.

افرادی که از کارگزاری های متعدد استفاده می کنند

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود ، ایمن تر است که تمام تخم های خود را در یک سبد داشته باشید. اما اگر با بیش از یک کارگزاری حساب کاربری دارید ، حتی اگر هرکدام خلاصه ای برای شما ارسال کنند ، باز هم می خواهید نوعی صفحه گسترده ردیابی سهام متمرکز را بخواهید که بتوانید همه آن اطلاعات را به طور همزمان مشاهده کنید.

الگوی ردیابی پروژه اکسل

الگوهای اکسل برای پیگیری اوراق بهادار سهام

گفته می شود ، هنوز هم برخی از افراد وجود دارند که ممکن است ردیاب نمونه کارها سهام را در اکسل ترجیح دهند. در حالی که یک الگوی اکسل سهام ممکن است تمام گزینه های صفحه گسترده ما را ارائه ندهد - از جمله ردیابی حساب چندگانه و محاسبه خودکار نرخ رشد سالانه مرکب - هنوز هم برای افرادی که از کار در اکسل لذت می برند ، گزینه ای است. بنابراین اگر فقط به دنبال یک ردیاب سرمایه گذاری برهنه در اکسل هستید و می خواهید یک خط بالا بروید ، می توانید از این صفحه گسترده نمونه کارها سرمایه گذاری Excel استفاده کنید. و برای کسانی که یک الگوی قوی تر را ترجیح می دهند که به راحتی بصورت آنلاین باشد ، صفحه گسترده شما را پوشش داده است.

الگوهای بیشتر مانند این حسابداری مالی همه را کاوش کنید

مدیریت دارایی یک مکان اصلی برای پیگیری رایانه ها ، تجهیزات اداری و هر چیز دیگری که متعلق به شرکت باشد یا نگهداری می شود فراهم می کند. دارایی های مربوط به ردیف ها در برگه فروشندگان برای ردیابی جایی که هر دارایی از آن خریداری شده است. نظارت بر کل هزینه و مبلغ نوشته شده را کنترل کنید. دارایی را به ردیف های کارمندان در یک کتاب کار متفاوت پیوند دهید تا چه کسی از هر مورد استفاده می کند.

مدیریت دارایی یک مکان اصلی برای پیگیری رایانه ها ، تجهیزات اداری و هر چیز دیگری که متعلق به شرکت باشد یا نگهداری می شود فراهم می کند. دارایی های مربوط به ردیف ها در برگه فروشندگان برای ردیابی جایی که هر دارایی از آن خریداری شده است. نظارت بر کل هزینه و مبلغ نوشته شده را کنترل کنید. دارایی را به ردیف های کارمندان در یک کتاب کار متفاوت پیوند دهید تا چه کسی از هر مورد استفاده می کند.

پیگیری و مدیریت موجودی محصول ، فروش ، مراکز تحقق و روابط فروشنده. مدیریت موجودی سیستمی برای تهیه ، ذخیره و فروش محصولات در موجودی است. مدیریت موجودی موفق به معنای محصولات مناسب ، در سطح مناسب سهام ، در مکان مناسب ، در زمان مناسب و با هزینه مناسب و همچنین قیمت است.

پیگیری و مدیریت موجودی محصول ، فروش ، مراکز تحقق و روابط فروشنده. مدیریت موجودی سیستمی برای تهیه ، ذخیره و فروش محصولات در موجودی است. مدیریت موجودی موفق به معنای محصولات مناسب ، در سطح مناسب سهام ، در مکان مناسب ، در زمان مناسب و با هزینه مناسب و همچنین قیمت است.

ردیابی درآمد و هزینه ها با استفاده از ثبت تراکنش ها و کاربرگ های خلاصه. تصاویر رسیدها را در رجیستر ذخیره کنید.

ردیابی درآمد و هزینه ها با استفاده از ثبت تراکنش ها و کاربرگ های خلاصه. تصاویر رسیدها را در رجیستر ذخیره کنید.

با این الگوی آماده، نقطه سربه سر کسب و کار خود را محاسبه کنید. برای هر کسب و کار جدیدی، محاسبه نقطه سربه سر یک محاسبه مهم در طرح کسب و کار شما است. نقطه سربه سر نقطه ای است که در آن هزینه کل و درآمد کل برابر است، به این معنی که هیچ ضرر یا سودی برای کسب و کار کوچک شما وجود ندارد. به عبارت دیگر، شما به سطحی از تولید رسیده اید که هزینه های تولید برابر با درآمد یک محصول باشد.

با این الگوی آماده، نقطه سربه سر کسب و کار خود را محاسبه کنید. برای هر کسب و کار جدیدی، محاسبه نقطه سربه سر یک محاسبه مهم در طرح کسب و کار شما است. نقطه سربه سر نقطه ای است که در آن هزینه کل و درآمد کل برابر است، به این معنی که هیچ ضرر یا سودی برای کسب و کار کوچک شما وجود ندارد. به عبارت دیگر، شما به سطحی از تولید رسیده اید که هزینه های تولید برابر با درآمد یک محصول باشد.

این الگوی جدول ارزش (cap table) شامل یک پایگاه داده یکپارچه از سهامداران، اعم از سرمایه گذاران نهادی و کارمندان است. به راحتی تخصیص سهم را به سرمایه گذار مناسب اختصاص دهید، و سپس در هر زمان که بخواهید اطلاعات مربوط به آنها را ردیابی و مدیریت کنید. یک جدول سرپوش برای نشان دادن ارزش سهام یک شرکت طراحی شده است. میزهای درپوش بیشتر توسط استارت آپ ها و کسب و کارهای اولیه استفاده می شود، اما همه انواع شرکت ها ممکن است از آنها استفاده کنند. به طور کلی، جدول سقف، تفکیک پیچیده ای از حقوق صاحبان سهام یک شرکت از جمله سهام عادی، سهام ترجیحی، ضمانت نامه ها و حقوق صاحبان سهام قابل تبدیل است.

این الگوی جدول ارزش (cap table) شامل یک پایگاه داده یکپارچه از سهامداران، اعم از سرمایه گذاران نهادی و کارمندان است. به راحتی تخصیص سهم را به سرمایه گذار مناسب اختصاص دهید، و سپس در هر زمان که بخواهید اطلاعات مربوط به آنها را ردیابی و مدیریت کنید. یک جدول سرپوش برای نشان دادن ارزش سهام یک شرکت طراحی شده است. میزهای درپوش بیشتر توسط استارت آپ ها و کسب و کارهای اولیه استفاده می شود، اما همه انواع شرکت ها ممکن است از آنها استفاده کنند. به طور کلی، جدول سقف، تفکیک پیچیده ای از حقوق صاحبان سهام یک شرکت از جمله سهام عادی، سهام ترجیحی، ضمانت نامه ها و حقوق صاحبان سهام قابل تبدیل است.

برای ایجاد و سفارشی کردن فاکتورهای خود به مشتریان خود از این الگوی فاکتور استفاده کنید. فاکتور سندی است که برای تعیین و ضبط معامله بین فروشنده و یک خریدار استفاده می شود. به طور معمول ، یک تجارت پس از ارائه محصول یا خدمات ، فاکتور را به مشتری ارسال می کند. فاکتور به خریدار می گوید که چقدر به فروشنده مدیون هستند و شرایط پرداخت را برای معامله تنظیم می کنند.

برای ایجاد و سفارشی کردن فاکتورهای خود به مشتریان خود از این الگوی فاکتور استفاده کنید. فاکتور سندی است که برای تعیین و ضبط معامله بین فروشنده و یک خریدار استفاده می شود. به طور معمول ، یک تجارت پس از ارائه محصول یا خدمات ، فاکتور را به مشتری ارسال می کند. فاکتور به خریدار می گوید که چقدر به فروشنده مدیون هستند و شرایط پرداخت را برای معامله تنظیم می کنند.