نکات مربوط به تجارت ETF

در اینجا نحوه کمک به دریافت بهترین قیمت برای ETF در هر نوع بازار آورده شده است.

• سرمایه گذار فعال وفاداری
• - 04/15/2021
• 1000

این که آیا بازارها بی ثبات هستند یا نسبتاً آرام هستند ، برخی از استراتژی ها وجود دارد که ممکن است بخواهید در صورت ایجاد تجارت صندوق مبادله (ETF) در نظر بگیرید. پس از انجام تحقیقات خود و مشخص شده که ETF در استراتژی سرمایه گذاری شما قرار دارد ، در زیر 3 نکته معاملاتی وجود دارد که تیم مدیریت و استراتژی ETF Fidelity معتقد است می تواند به شما در بدست آوردن بهترین قیمت کمک کند.

تجارت ETF

رشد ETF از اولین موردی که در سال 1993 آغاز شد ، قابل توجه بوده است.

این حرکت نشان می دهد که میزان تقاضا برای ETF وجود داشته است. اگر استراتژی سرمایه گذاری خود را به طور کامل یا جزئی از طریق استفاده از ETF اجرا می کنید ، هنوز هم باید قبل از سرمایه گذاری در ETF ، کارهای خانه خود را انجام دهید. از جمله عوامل اصلی در نظر گرفتن:

• ویژگی های ETF (کلاس دارایی ، ریسک ، فعال یا منفعل ، ساخت و ساز و ویژگی های شاخص اساسی و غیره)
• معیار آن به دنبال ردیابی و سابقه آهنگ آن در انجام این کار (خطای ردیابی) ، هم برای ETF های فعال و هم منفعل است
• منابع اصلی (سرمایه گذاری های خاص که ETF در معرض آن قرار دارد)
• نقدینگی (عاملی که می تواند بر توانایی یک سرمایه گذار در خرید/فروش مبلغ مشخص با قیمت مشخص تأثیر بگذارد)

اجرای تجارت در جایی است که لاستیک با جاده 3-عوامل تجاری ETF که در مورد آن فکر می کنند ، گسترش پیشنهادات ، سفارشات و زمان روز است.

1. به گسترش پیشنهادات توجه کنید

یکی از راه های ارزیابی ETF خاص ، نگاه کردن به "گسترش" آن است ، که تفاوت بین قیمتی است که یک خریدار مایل به خرید (پیشنهاد) است و یک فروشنده مایل به فروش (سؤال) و حجم آن است (تجارت)اندازه) که در آن قیمت ها اعمال می شود (به عنوان مثال تصویر زیر ETF مراجعه کنید). گسترش تنگ به طور معمول 0. 01 تا 0. 02 دلار است ، در حالی که گسترش گسترده تر می تواند 0. 05 دلار یا بیشتر باشد.

به طور کلی ، گسترش های کوچکتر بهتر است ، اما زمینه مهم است. از خود بپرسید: علاوه بر ملاحظات مربوط به عملکرد ، غلظت ، خطای ردیابی ، هزینه ها ، معیار و حق بیمه/تخفیف ، آیا این قیمت نسبت به سایر سرمایه گذاری های مشابه گران است؟به عنوان مثال ، گسترش 0. 05 دلاری ممکن است برای سرمایه گذاری های کمتر مایع مانند انواع خاصی از اوراق بهادار با درآمد ثابت یا برای سهام معامله شده در یک بازار خارجی کوچک غیر منطقی نباشد. با این حال ، همین گسترش برای یک سرمایه گذاری بسیار مایع که حجم بسیار بیشتری دارد ، مانند ETF که S& P 500 را ردیابی می کند ، بسیار زیاد خواهد بود ، جایی که گسترش می تواند به اندازه 0. 01 دلار نازک باشد.

منبع: Fidelity. com ، از 21 آوریل 2022.

کسری از یک پنی در تجارت ممکن است ناچیز به نظر برسد ، اما اهمیت آنها مهم است. بیایید بگوییم که پیشنهاد ETF 50 دلار است و Ask 50. 50 دلار است. اگر ETF را خریداری کرده اید ، پس می خواستید چرخید و بلافاصله آن را بفروشید ، در هر سهم در هزینه های گسترش 0. 50 دلار متحمل می شوید. این امر بر عملکرد تحقق یافته شما تأثیر می گذارد ، و برای سرمایه گذاران که حجم زیادی از سهام را تجارت می کنند ، این اختلافات می تواند اضافه شود. یک روش ارزشمند برای مقایسه گسترش ، ارزیابی آنها به عنوان درصدی از قیمت است. گسترش نیز باید به عنوان درصدی از NAV مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در حقیقت ، این درصد ($ گسترش/$ nav) می تواند معنی دار تر از محدوده قیمت گسترش باشد زیرا این امر گسترش را در متن قرار می دهد.

شایان ذکر است که یک کارگزار ، مانند وفاداری ، ممکن است سخت تلاش کند تا بهترین قیمت اعدام را برای معاملات شما بدست آورد. بهبود قیمت زمانی اتفاق می افتد که کارگزار شما قادر به اجرای با قیمتی باشد که بهتر از بهترین پیشنهاد ملی یا بهترین پیشنهاد (یعنی زیر بهترین پیشنهاد برای سفارشات خرید یا بالاتر از بهترین پیشنهاد برای فروش سفارشات) برای اندازه تجارت خاص باشد.

می توانید اطلاعات مربوط به پیشنهادات ، اندازه تجارت و NAV را در Fidelity. com در صفحه عکس فوری ETF پیدا کنید.

2. سفارشات محدود را در نظر بگیرید

همه ETF ها به همان اندازه مایع نیستند (یعنی می توان به راحتی خریداری و فروخته شد). از بیش از 2700 ETF در بازار ایالات متحده ، تقریباً 2،000 تجارت با حجم نسبتاً کم - تعریف شده به عنوان کمتر از 5 میلیون دلار به طور متوسط در روز (ببینید بسیاری از ETF ها حجم معاملات نسبتاً کمی دارند). درک نقدینگی ETF می تواند مهم باشد زیرا می تواند به استرس ارزش استفاده از سفارشات محدود کمک کند.

بسیاری از ETF ها حجم معاملات نسبتاً کمی دارند

منبع: سرمایه گذاری وفاداری ، از تاریخ 4/12/2021.

سفارشات محدودی ابزاری به ویژه ارزشمند برای تجارت اوراق بهادار معامله شده است ، جایی که حتی سفارشات کوچک این پتانسیل را دارند که درصد بالایی از میانگین حجم روزانه ETF را نشان دهند و در نتیجه ، بر قیمت غالب بازار تأثیر بگذارد. با استفاده از سفارشات محدود - تعیین قیمت خاصی که در آن مایل به خرید یا فروش آن ETF هستید - می توانید قیمت اجرای خود را بهتر کنترل کنید. در مقابل ، با سفارش بازار ، پیشنهاد بازار غالب را دریافت می کنید یا قیمت آن را می پرسید.

سفارش محدودیت خرید معمولاً در قیمت فعلی بازار یا پایین تر از آن تعیین می شود و معمولاً سفارش محدودیت فروش در قیمت فعلی بازار یا بالاتر از آن تعیین می شود. به عنوان مثال ، برای معاملات ETF با 25. 50 دلار ، یک سفارش محدودیت خرید ممکن است 25. 40 دلار و سفارش محدودیت فروش با 25. 60 دلار تعیین شود.

البته ، اگر حد خود را برای سفارش فروش خیلی زیاد تعیین کنید ، یا برای سفارش خرید خیلی کم است ، خطر را در بازه زمانی که ممکن است بخواهید از دست می دهید. اگر هنوز به دنبال اجرای تجارت هستید ، می تواند به پرداخت قیمت بالاتر از آنچه می خواهید یا دریافت قیمت پایین تر از آنچه می خواهید منجر شود.

اگر وارد تجارت در Fidelity. com یا Active Trader Pro ® می شوید ، از منوی کشویی استفاده کنید تا بین سفارش محدود یا سفارش بازار انتخاب کنید.

3. از تجارت در اطراف بازار باز و نزدیک خودداری کنید

سرانجام ، تیم مدیریت و استراتژی ETF Fidelity نشان می دهد که به دلیل پتانسیل افزایش نوسانات قیمت ETF در نزدیکی زنگ افتتاح و بسته ، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند در این مواقع از تجارت خودداری کنند. هنگامی که نوسانات بیشتر است ، دامنه پیشنهادات عمومی نقل شده و قیمت ها (معروف به عمق کتاب) برای اندازه تجارت معین می تواند محدود باشد. توجه داشته باشید که در دوره هایی از نوسانات بالاتر از حد معمول ، این اختلافات داخل رحمی ممکن است به دلیل اینکه بازار به طور کلی بی ثبات تر است ، بی ربط باشد.

علاوه بر این ، سفارشات بزرگ خرید یا فروش می تواند به راحتی عمق موجود کتاب را تحت الشعاع قرار دهد و باعث ایجاد پراکندگی قیمت نامطلوب می شود. این امر باعث می شود که با قیمت مورد نظر شما مطابقت داشته باشد ، در مقایسه با ساعات بازار که به طور کلی نوسانات کمتری و عمق بیشتری وجود دارد.

با این حال ، اگر شما باید ETF را در نزدیکی باز یا نزدیک بازار تجارت کنید ، وفاداری نشان می دهد که ضمن اجتناب از سفارشات بازار ، از سفارشات حد استفاده می کنید.

سرمایه گذاری پیامدهای

بسته به آنچه در بازار اتفاق می افتد ، ممکن است بخواهید برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنید. با این گفته ، اگر تجارت ETF را انجام می دهید ، حتما در مورد گسترش پیشنهادات ، سفارشات بازار و زمان روز فکر کنید.

مراحل بعدی برای در نظر گرفتن

ETF و ETP را پیدا کنید که با اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت داشته باشند.

قبل از تجارت بازار ، آنچه را که باید بدانید بیاموزید.

در مورد ابزارها و منابع وفاداری برای ETF بیاموزید.

اطلاعات حقوقی مهم در مورد نامه الکترونیکی که ارسال خواهید کرد. با استفاده از این سرویس ، شما موافقت می کنید آدرس ایمیل واقعی خود را وارد کنید و فقط آن را برای افرادی که می شناسید ارسال کنید. این نقض قانون در برخی از حوزه های قضایی است که به طور دروغین خود را در نامه الکترونیکی شناسایی کنید. تمام اطلاعاتی که شما ارائه می دهید توسط Fidelity فقط به منظور ارسال نامه الکترونیکی از طرف شما استفاده می شود. خط موضوع نامه الکترونیکی که ارسال می کنید "Fidelity. com:" خواهد بود.

نامه الکترونیکی شما ارسال شده است. نامه الکترونیکی شما ارسال شده است.

ثبت نام در دیدگاه های وفاداری ®

یک ایمیل هفتگی از تفکر فعلی جوانب مثبت ما در مورد بازارهای مالی ، استراتژی های سرمایه گذاری و امور مالی شخصی دریافت کنید.

ETF ها در معرض نوسان بازار و خطرات سرمایه گذاری های اساسی آنها هستند. ETF ها مشمول هزینه های مدیریتی و سایر هزینه ها هستند.

کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

محصولات مبادله ای مبادله (ETP) مشمول نوسانات بازار و خطرات اوراق بهادار اساسی آنها هستند که ممکن است خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در شرکت های کوچکتر ، اوراق بهادار خارجی ، کالاها و سرمایه گذاری های با درآمد ثابت را شامل شود. اوراق بهادار خارجی منوط به نرخ بهره ، نرخ ارز ، خطرات اقتصادی و سیاسی است که همگی در بازارهای نوظهور بزرگ می شوند. ETP هایی که یک جهان کوچک از اوراق بهادار ، مانند یک منطقه خاص یا بخش بازار را هدف قرار می دهند ، به طور کلی در معرض نوسانات بیشتر در بازار و همچنین خطرات خاص مرتبط با آن بخش ، منطقه یا سایر تمرکز ها قرار دارند. ETP هایی که از مشتقات ، اهرم ها یا استراتژی های پیچیده سرمایه گذاری استفاده می کنند ، در معرض خطرات اضافی قرار دارند. بازگشت یک شاخص ETP معمولاً با شاخصی که به دلیل هزینه ، هزینه و خطای ردیابی ردیابی می کند ، متفاوت است. ETP ممکن است با حق بیمه یا تخفیف به ارزش خالص دارایی خود (NAV) (یا ارزش نشانگر در مورد یادداشت های مبادله مبادله) تجارت کند. میزان نقدینگی می تواند به میزان قابل توجهی از یک ETP به دیگری متفاوت باشد و در صورت عدم وجود بازار مایع برای سهام ETP هنگام تلاش برای فروش آنها ، ممکن است ضرر و زیان داشته باشد. هر ETP دارای مشخصات ریسک منحصر به فرد است که در دفترچه خود به تفصیل ارائه شده است ، و مطالب دایره ای یا مشابهی را ارائه می دهد که باید هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با دقت در نظر گرفته شود.

Fidelity Brokerage Services LLC ، عضو NYSE ، SIPC ، خیابان 900 Salem ، Smithfield ، RI 02917

753123. 7. 0

پشته

• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• ETF
• درآمد ثابت
• اوراق قرضه
• سی دی
• گزینه ها
• Trader Pro Pro
• مراکز سرمایه گذار

• سهام
• تجارت آنلاین
• سالنامه
• بیمه عمر و مراقبت طولانی مدت
• برنامه های بازنشستگی تجارت کوچک
• 529 برنامه

• اریس
• محصولات بازنشستگی
• برنامه ریزی بازنشستگی
• خیریه
• Fidsafe ، (در یک پنجره جدید باز می شود)
• BrokerCheck Finra ، (در یک پنجره جدید باز می شود)
• حساب پس انداز سلامتی

در ارتباط باش

• Instagram , (Opens in a new window)
• LinkedIn , (Opens in a new window)
• YouTube , (Opens in a new window)
• Reddit , (Opens in a new window)
• Twitter , (Opens in a new window)
• Facebook , (Opens in a new window)
• Fidelity Mobile
• معرفی یک دوست
• TikTok , (Opens in a new window)
• Discord ، (در یک پنجره جدید باز می شود)

• مشاغل
• اخبار منتشر شده
• درباره وفاداری
• بین المللی

• شرایط استفاده
• حریم خصوصی
• امنیت
• نقشه سایت
• دسترسی
• با ما تماس بگیرید ، (در یک پنجره جدید باز می شود)
• صفحه خود را به اشتراک بگذارید
• افشاگری ها ، (در یک پنجره جدید باز می شود)

اطلاعات مهم

دستیار مجازی موتور جستجوی خودکار زبان طبیعی Fidelity است تا به شما در یافتن اطلاعات در سایت Fidelity. com کمک کند. مانند هر موتور جستجو ، از شما می خواهیم که اطلاعات شخصی یا حساب را وارد نکنید. اطلاعاتی که وارد می کنید برای هر منظور غیر از ارائه نتایج جستجو ذخیره نمی شود یا بررسی نمی شود. پاسخ های ارائه شده توسط دستیار مجازی این است که به شما در حرکت در Fidelity. com کمک کند و مانند هر موتور جستجوی اینترنتی ، باید نتایج را با دقت بررسی کنید. وفاداری صحت نتایج یا مناسب بودن اطلاعات ارائه شده را تضمین نمی کند.

به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری شامل ریسک است. ارزش سرمایه گذاری شما به مرور زمان نوسان خواهد کرد و ممکن است شما پول بدست آورید یا از دست بدهید.

وفاداری مشاوره حقوقی یا مالیاتی را ارائه نمی دهد ، و اطلاعات ارائه شده از نظر ماهیت کلی است و نباید مشاوره قانونی یا مالیاتی در نظر گرفته شود. در مورد وضعیت حقوقی یا مالیاتی خاص خود با یک وکیل ، متخصص مالیات یا مشاور دیگر مشورت کنید.