سرمایه

برنامه ریزی ممکن است اولین قدم باشد ، اما می تواند بزرگترین باشد. وضعیت مالی فعلی شما به نظر می رسد و با ثروت خود می خواهید به چه چیزی برسید؟آیا این یک استراتژی بازنشستگی صدا است؟برنامه ریزی املاک یا خیرخواهانه؟برنامه های جانشینی تجاری؟بودجه آموزشی برای وراث خود؟مشاوران ما در اینجا هستند تا ابتدا به شما در تعریف اهداف ، اهداف و تحمل ریسک خود کمک کنند و سپس راه حل هایی را که به طور خاص برای شما طراحی شده اند ، پیاده سازی کنید.

هر مرحله ای که انجام می دهیم به وضوح توضیح داده شده است و سپس مشاور شما نقش خود را به عنوان CFO شخصی شما برای کمک به پیشبرد روند اجرای ، پشتیبانی شده توسط چندین دهه تخصص جمعی تیم ، به عهده می گیرد. شما می توانید انتظار داشته باشید که مشاور شما مرتباً با شما ملاقات کند و دلایلی را برای تنظیم مجدد استراتژی خود برقرار کند. بهترین موفقیت های ما با مشتریانی که در مورد تصمیمات اتخاذ شده در امور مالی آنها تأیید و آموزش می شوند ، حاصل می شود. به عنوان شریک زندگی و موضوع شما همانطور که ما به استانداردهای وفاداری هستیم ، ما از شفافیت ارزش قائل هستیم و در هنگام برنامه ریزی امور مالی خود با اطلاعات مفید و دقیق تلاش می کنیم.

برنامه ریزی جریان نقدی

یک مؤلفه ضروری اما غالباً نادیده گرفته از یک استراتژی نمونه کارها ، مدیریت جریان نقدی است. ما در نظر داشته باشید که شما به بودجه نیاز دارید که به راحتی برای مواردی مانند هزینه های خانه ، مالیات ، پرورش کودک و سایر رویدادهای زندگی در دسترس باشد. به همین دلیل مشاور شما در Vestor Capital در صورت نیاز به استفاده از آن ، درصدی از ثروت شما را به عنوان پس انداز مایع اختصاص می دهد.

ما اعتقاد داریم که برای هر زندگی آماده شده ایم ، انتظار می رود یا نه. اگر در حال بازنشستگی هستید ، ما به شما کمک می کنیم تا طرحی را برای تأمین بودجه برای نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت خود تهیه کنید. مشاور شما این مراحل را انجام می دهد ، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد چگونگی پوشش هزینه ها در هنگام موعد مقرر نیست. این تفاوت بین راه حل های سریع و برنامه ریزی برای مسافت طولانی است.

مدیریت سرمایه گذاری

یافتن سرمایه گذاری های مناسب نیاز به تخصص ، تجربه و انعطاف پذیری دارد. به همین دلیل ما یک فلسفه سرمایه گذاری ایجاد کرده ایم که هنگام سرمایه گذاری ثروت شما بیشترین گزینه ها را برای شما به ارمغان می آورد. تیم سرمایه گذاری داخلی ما استراتژی های مختلفی را ایجاد کرده است که به نیازهای شما پاسخ می دهد ، همیشه در بالاترین استانداردهای وفاداری. مشاور شما با همکاری شما همکاری می کند تا اهداف خود را مشخص کند ، تحمل خود را برای ریسک تعیین کند و یک استراتژی تخصیص دارایی مناسب را تدوین کند. اما ما همچنین به وجوه و مدیران خارجی نگاه می کنیم تا بهترین گزینه های ممکن را برای شما پیدا کنند.

ما همچنان استراتژی خود را ارزیابی می کنیم زیرا تغییرات طولانی مدت در بازار اتفاق می افتد و بر این اساس تعدیل خواهیم کرد ، اما در زمان بندی بازار شرکت نمی کنیم. پلت فرم باز ما این امکان را به ما می دهد تا صندوق های متقابل ، ETF ها ، مدیران حساب جداگانه و یا مکان های خصوصی را انتخاب کنیم که در آن معیارهای ما در برابر گروه های همسالان ، کارآیی مالیاتی ، بازده ، متناسب با کل نمونه کارها و هزینه های صندوق است. و ما به شدت به نظم و انضباط سرمایه گذاری خود اعتقاد داریم ، ما پول خودمان را در فرصت هایی که به شما ارائه می دهیم سرمایه گذاری می کنیم.

بودجه آموزش

صرفه جویی در آموزش فرزندان یا نوه های شما یک سرمایه گذاری بزرگ در آینده آنها است و می تواند در استراتژی مدیریت ثروت شما گنجانیده شود. مشاور شما می تواند به شما در ایجاد برنامه ای در مورد مشارکت در یکی از مهمترین سرمایه گذاری های زندگی آنها کمک کند. از طریق تحقیقات ما در مورد بهترین ابزارهای صرفه جویی در کالج و برنامه های موجود ، می توانید در اهداف آموزش عالی آنها به عزیزان خود کمک کنید.

مدیریت ریسک

امروز کجا هستید و می خواهید کجا بروید؟مهمتر از همه ، چگونه می خواهید به آنجا برسید؟این سؤالاتی است که مشاور شما در Vestor Capital شما را برای دیدگاه فراگیر از ثروت شما طی می کند. بخشی از تصویر کامل مالی شما ریسک است. اما شما مشغول کار هستید و ممکن است بسیاری از موارد را دست و پنجه نرم کنید ، بنابراین به یک مشاور نیاز دارید که بتوانید روی آن حساب کنید تا کار نظارت را انجام دهید که در آن خطرات و بدهی های شما قرار دارد.

ما اعتقاد داریم که ضمن مطابقت با سطح تحمل شما ، خطر را به حداقل برسانیم. این در سرمایه گذاری و تخصیص دارایی شما منعکس شده است. ما همچنین با سایر متخصصان هماهنگ می شویم تا اطمینان حاصل کنیم که از شما در قالب بیمه - دارایی ، زندگی ، پزشکی ، معلولیت و سایر موارد محافظت می کنید - به گونه ای که از شما و املاک خود محافظت می شود.