سرمایه گذاری ارزشی چیست؟ : ویدیو های آموزشی فارکس

آخرین مطالب

امکانات وب

سرمایه گذاری ارزشی چیست؟

سرمایه گذاری ارزش انقلابی بود که توسط دیوید داد و بنجامین گراهام در سال 1928 آغاز شد. این انقلاب نگاه سرمایه گذاران به شرکت ها را تغییر داد و استراتژی های سرمایه گذاری آنها را به کلی تغییر داد. این یک استراتژی است که توسط غول های تجاری مانند وارن بافت دنبال می شود. در این مقاله، خواهیم دید که سرمایه گذاری ارزشی دقیقاً چیست، چقدر با معاملات داخلی متفاوت است، برخی دستورالعمل ها را به خاطر بسپاریم، و مزایا و معایب سرمایه گذاری ارزشی را خواهیم دید.

سرمایه گذاری ارزش: تعریف و فرمول

این یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل خرید اوراق بهاداری است که کمتر از ارزش ذاتی آنها هستند، یعنی قیمت پایین تر. ارزش ذاتی با استفاده از تحلیل بنیادی مشخص می شود.

فرمول ارزش ذاتی:

IV = ارزش ذاتی
E= سود هر سهم
G= نرخ رشد مورد انتظار
Y= بازده فعلی اوراق قرضه شرکتی با رتبه A سه گانه

این یک استراتژی است که از سودهایی که در آینده با خرید سهام کم قیمت از شرکت های قوی اما کم ارزش و غیرمحبوب به دست می آید، سرمایه گذاری می کند.

سرمایه گذاری ارزش در مقابل تجارت داخلی

سرمایه گذاری ارزشی اغلب با معاملات داخلی اشتباه گرفته می شود. اگرچه این دو اصطلاح مشابه هستند، اما چیزهای بسیار متفاوتی را نشان می دهند.

تجارت داخلی زمانی است که فردی که از اسرار محرمانه یک شرکت مطلع است از آن اطلاعات برای تجارت برای منافع شخصی استفاده می کند. این نوع تجارت غیرقانونی است اما اغلب اثبات آن دشوار است.

Value-Investing

از طرف دیگر سرمایه گذاری ارزشی کاملا قانونی است. معامله بر اساس اطلاعات در دسترس عموم انجام می شود. سرمایه گذاران باید بتوانند بین خطوطی که عموم مردم نمی توانند ببینند بخوانند. این توانایی دیدن ارزش یک سهام قبل از انجام دیگران است.

دستورالعمل هایی برای سرمایه گذاری ارزشی

از قدرت ترکیب کردن استفاده کنید

سرمایه گذاری ارزشی یک راه ایده آل برای مهار قدرت بهره مرکب است. وقتی سود سهام و بازده به دست آمده از سهام ارزشی شما دوباره سرمایه گذاری می شود، سود شما در طول سال ها به شدت افزایش می یابد زیرا پول سرمایه گذاری مجدد شما درآمد خود را ایجاد می کند.

روده خود را دنبال کنید

در حالی که از یک استراتژی سرمایه گذاری ارزشی پیروی می کنید، بسیار مهم است که از ذهنیت گله پیروی نکنید. کل ایده یافتن و خرید سهامی است که هنوز توجه سرمایه گذاران دیگر را جلب نکرده است.

صبور باش

یکی دیگر از جنبه های مهمی که باید هنگام ارزش گذاری سرمایه گذاری به خاطر بسپارید، حفظ صبر است. مدتی طول می کشد تا ارزش ذاتی شرکت باز شود.

بلند مدت فکر کنید

از آنجایی که بازگشایی ارزش واقعی شرکت زمان می برد، سرمایه گذاری ارزشی باید تنها در بلندمدت انجام شود.

تمرین

سرمایه گذاری ارزش به یک ذهنیت سرمایه گذار نیاز دارد تا در انبوهی از سهام کم ارزش به دنبال برنده باشد. این تجربه طول می کشد تا بدانید کدام سهام در آینده بازده خوبی خواهد داشت. همچنین ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که ممکن است سهام را اشتباه محاسبه کرده باشید ، بنابراین منجر به خسارات می شود. بیاموزید که این ضررها را در قدم خود بگیرید و از اشتباهات گذشته یاد بگیرید.

آماده سرمایه گذاری هستید؟با متخصص سرمایه گذاری ما صحبت کنید

مزایای سرمایه گذاری ارزش

سهام عالی ، نرخ پایین

یکی از بزرگترین مزایای سرمایه گذاری ارزش ، خرید سهام است که در آینده با قیمت بسیار پایین رشد فوق العاده ای دارند. از آنجا که سایر سرمایه گذاران هنوز از پتانسیل اصلی سهام آگاه نیستند ، سرمایه گذاران ارزش می توانند این سهام را با نرخ بسیار پایین خریداری کنند و در آینده سودهای بزرگی را کسب کنند.

استراتژی آزمایش شده و آزمایش شده

سرمایه گذاری ارزش تقریباً برای یک قرن انجام می شود. این ثابت شده است که یک استراتژی سرمایه گذاری موفق است به شرط آنکه هنر انتخاب سهام مناسب را بدانید. یک سرمایه گذار فصلی می تواند هنگامی که می داند پول خود را عاقلانه بگذارد ، می تواند سود بزرگی کسب کند.

بر اساس حقایق

سهام ارزش بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی تعیین می شود. سهام پس از مطالعه عمیق شرکت و چشم انداز آینده آن انتخاب می شود. سرمایه گذاری بر روی حقایق محکم و تحقیقات تمایل به استراتژی بهتر و نه سرمایه گذاری بر اساس حدس و گمان دارد.

مضرات سرمایه گذاری ارزش

عامل خطر بزرگ

سرمایه گذاری در سهام کم ارزش به امید چرخش آینده ، خطر بزرگی را به همراه دارد. ممکن است محاسبه اشتباه وجود داشته باشد که منجر به خسارات سنگین برای سرمایه گذار شود.

تنوع کمتر

سهام ارزش منتخب ممکن است متعلق به یک بخش خاص باشد که انتظار می رود افزایش یابد. سرمایه گذاری فقط در چند بخش متمرکز به دلیل عدم تنوع ، خطر سبد را افزایش می دهد.

طولانی منتظر

ممکن است سالها طول بکشد تا ارزش ذاتی یک سهام به حداکثر برسد. این منجر به دوره های طولانی برای سرمایه گذار می شود. حتی مطمئن نیستیم که سهام حتی پس از تمام انتظار ، به پتانسیل کامل آنها افزایش یابد ، بنابراین ، آن را به دلیل بازده نامشخص خطرناک می کند.

سرمایه گذاری ارزش می تواند برای کسانی که می دانند از آن استفاده کنند بسیار مفید باشد. با خواندن شرکت و برنامه های آینده آن ، آهسته را شروع کنید. یاد بگیرید که از نسبت استفاده کنید تا بدانید که دقیقاً ارقام موجود در ترازنامه برای شرکت چیست. با افزودن ارزش واقعی به سرمایه گذاری های خود تمرین کنید.

سلب مسئولیت: تمام تلاش ها برای اطمینان از اطلاعات ارائه شده در اینجا انجام شده است. با این حال ، هیچ تضمینی در مورد صحت داده ها ارائه نمی شود. لطفاً قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، با سند اطلاعات Scheme تأیید کنید.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید