چه زمانی نرخ بیکاری قیمت سهام را پیش بینی می کند؟

بیکاری و تورم - شاخص های کلیدی اقتصادی.

نرخ بیکاری شاخص اصلی سلامت هر اقتصاد است. نرخ بیکاری بالا نشان می دهد که اقتصاد مشاغل کافی را تولید نمی کند - حالت های طولانی مدت بیکاری قدرت خرید را از بین می برد ، بهره وری را پایین می آورد و در نهایت بر سلامت جسمی و روحی یک نیروی کار تأثیر می گذارد.

در مقابل ، نرخ بیکاری پایین نشان می دهد که اقتصاد خوب عمل می کند. این در بورس سهام منعکس می شود ، زیرا سرمایه گذاران بیشتر در شرکت هایی که در حال پیشرفت هستند سرمایه گذاری می کنند.

بنابراین نرخ بیکاری چقدر می تواند قیمت سهام را تعیین کند و این پیش بینی چگونه بر سهام خاص تأثیر می گذارد؟آیا پیوندی وجود دارد؟خواندن را ادامه دهید تا در مورد موضوعات فوق با جزئیات بیشتری از جمله رابطه بیکاری ، قیمت سهام ، تورم و اقتصاد اطلاعات بیشتری کسب کنید.

آیا نرخ بیکاری قیمت سهام را پیش بینی می کند؟

نرخ بیکاری می تواند یک اقتصاد سالم (یا ناسالم) را نشان دهد. بنابراین ، می تواند قیمت سهام را تا حدی پیش بینی کند. هرچه افراد بیشتر از کار خارج شوند ، تقاضای کمتری برای خدمات و محصولات یک شرکت وجود خواهد داشت ، بنابراین قیمت سهام کاهش می یابد. سرمایه گذاران دوست دارند در شرکت های مشاغل سودآور در اقتصادهای پایدار سرمایه گذاری کنند ، بنابراین وقتی شاخص ها (مانند بیکاری) تهدیداتی برای سودآوری نشان می دهند ، فعالیت سرمایه گذاری آنها از بین می رود.

اگر نرخ بیکاری زیاد باشد ، این امر باعث می شود اقدامات فدرال رزرو ، از جمله کاهش نرخ بهره و خرید دارایی بازار آزاد باشد. هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره وام گیرندگان و مشاغل را کاهش می دهد ، هدف آن کاهش نرخ بیکاری است. نرخ بهره پایین مردم را به وام و خرج کردن پول تشویق می کند ، که باعث افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات می شود و از این رو شغل بیشتری ایجاد می کند.

اگر نرخ بیکاری پایین باشد ، این نشانگر اقتصاد سالم و پر جنب و جوش است. یک اقتصاد سالم سرمایه گذاران را به خرید دارایی سوق می دهد ، زیرا فرض می کنند تقاضا افزایش می یابد. فدرال رزرو تا زمانی که رشد با سرعت پایدار ادامه یابد ، دست به دست خواهد داد.

بهترین شرکت های بیمه مسافرتی

بهترین برنامه های بیمه مسافرتی Covid-19

چه برای خوب و چه برای بیمار ، نرخ بیکاری بر قیمت سهام به دلیل دخالت فدرال رزرو در حفظ بازار سهام تأثیر می گذارد. در اینجا دو راه اصلی که فدرال رزرو در بورس سهام دخیل است ، آورده شده است.

نرخ بودجه دولتی

این نرخ بهره است که بانکها برای وام گرفتن و وام یک شبه به یکدیگر متهم می شوند. افزایش این نرخ بسته به اینکه فدرال رزرو نرخ افزایش یا کاهش می یابد ، وام گرفتن پول را آسانتر یا سخت تر می کند. وقتی وام گرفتن پول سخت تر است ، افزایش نرخ بهره و رشد اقتصادی سرکوب می شود. سپس شرکت ها تخمین های رشد خود را کاهش می دهند و باعث می شوند سرمایه گذاران کمتر به خرید سهام خود علاقه مند شوند زیرا ریسک افزایش یافته است. در نتیجه ، بازار به طور کلی کاهش می یابد.

به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار انتظار بازده 9 ٪ پول خود را داشته باشد اما این شرکت می گوید که انتظار می رود رشد آینده 4 ٪ باشد ، سرمایه گذار بهتر است سرمایه گذاری در یک سرمایه گذاری کمتر ریسک پذیر ، احتمالاً اوراق قرضه را انجام دهد.

در مورد برعکس نیز همین موضوع صادق است. اگر نرخ صندوق های فدرال پایین بیاید ، وام گرفتن پول آسان تر خواهد بود. شرکت ها می توانند در این محیط سریعتر رشد کنند زیرا پول ارزان برای وام برای تأمین بودجه رشد آینده وجود دارد. در نتیجه ، بورس سهام افزایش می یابد.

کاهش کمی

راه دیگر که فدرال رزرو بر بازار سهام تأثیر می گذارد (البته به طور غیر مستقیم) از طریق خرید دارایی است. به این روش کاهش یا کمرنگ شدن کمی نیز گفته می شود. در این سناریو ، فدرال رزرو اوراق بهادار خزانه داری را خریداری می کند - نوعی اوراق قرضه صادر شده توسط دولت فدرال ایالات متحده.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، از آنجا که قیمت اوراق و بازده معکوس می شود ، بازده اوراق قرضه پایین تر است. با افزایش تقاضا از فدرال خرید و فروش این اوراق بهادار ، قیمت آنها افزایش می یابد و نرخ بهره کاهش می یابد.

با بازده اوراق قرضه پایین تر ، شرکت ها می توانند پول ارزان قرض بگیرند و باعث رشد سریع تر می شوند. هنگامی که فدرال رزرو از خرید این اوراق بهادار متوقف می شود یا آنها را به بازار می فروشد ، قیمت اوراق بهادار کاهش می یابد و بازده اوراق قرضه افزایش می یابد و باعث می شود که شرکت ها وام بگیرند. نتیجه رشد کندتر و کاهش قیمت سهام است.

چگونه نرخ بیکاری محاسبه می شود

نرخ بیکاری درصد کل نیروی کار است که بیکار است و به طور فعال به دنبال کار است. این با در نظر گرفتن تعداد کل افراد بیکار ، تقسیم آن بر تعداد افراد در نیروی کار و ضرب آن 100 محاسبه می شود.

با فرض اینکه 25،500،000 نفر بیکار هستند و کل نیروی کار در مجموع 330،500،000 ، نرخ بیکاری 7 ٪ (25،500،000 / 330،500،000) x 100 = 7 ٪ خواهد بود

هنگامی که این نرخ افزایش یا کاهش می یابد ، این اقدامات مطابق توضیحات فوق بر اقتصاد تأثیر می گذارد.

برای محافظت از خود به عنوان یک سرمایه گذار در برابر آب و هوا و جریان گردابهای اقتصادی مانند بیکاری ، کیت های سرمایه گذاری Q. Ai را در نظر بگیرید. اینها گروههایی از سهام ، ETF ، اوراق قرضه و سایر دارایی ها هستند که برای به حداکثر رساندن بازده طراحی شده اند و در عین حال ریسکی را که از شرایط بازار ناشی می شود ، مانند بیکاری بالا ، کاهش می دهد.

بیکاری در مقابل بازار سهام

نرخ بیکاری می تواند سرمایه گذاران را در بهترین زمان برای خرید سهام آگاه کند.

از نظر تاریخی ، هنگامی که بیکاری در هنگام بیکاری زیاد بود ، قیمت سهام افزایش یافته است.

با این حال ، این همه چیز در آن وجود ندارد. رابطه بین بیکاری و بورس سهام پیچیده است. همبستگی بین این دو همیشه خطی نیست و بسیاری از عوامل بر این رابطه تأثیر می گذارند.

یکی از این عوامل تورم است که می تواند منجر به نرخ بهره بالاتر شود. نرخ بهره بالاتر می تواند منجر به وام گران تر و کاهش تقاضای سهام شود.

این برای همه سرمایه گذاران صادق است. برای افرادی که در حاشیه تجارت می کنند ، آنها شاهد افزایش نرخ سود حاشیه ای هستند که برای وام گرفتن پول برای سرمایه گذاری پرداخت می کنند. با نرخ بهره بالاتر ، آنها کمتر احتمال وام گرفتن پول خواهند داشت زیرا بازده مورد نیاز برای دستیابی به سود ، دستیابی به آنها سخت تر خواهد بود زیرا بازار به طور کلی کند خواهد شد.

سرمایه گذاران خرده فروشی نیز کمتر احتمال دارد سرمایه گذاری کنند. این دلیل دو برابر است. اول ، با بازده کوچکتر ، مردم پول خود را در جاهای دیگر ، از جمله در اوراق قرضه یا در حساب های پس انداز قرار می دهند. علاوه بر این ، با هزینه های وام بالاتر ، نرخ بهره در کارت های اعتباری ، وام ها و سایر بدهی ها افزایش می یابد. اگر آنها وام یا وام خودرو را بیرون می آورند ، نرخ بهره بالاتر خواهد بود و هر ماه هزینه بیشتری برای آنها هزینه می کند. بسیاری از مردم شاهد درآمد بیشتر ماهانه خود به سمت بازپرداخت بدهی خواهند بود و آنچه را که می توانند برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار کاهش دهند ، کاهش می دهند.

بیکاری در مقابل S& P 500

نرخ بیکاری و قیمت S& P 500 رابطه معکوس نزدیک دارد ، به این معنی که وقتی نرخ بیکاری پایین می آید ، S& P بالا می رود. وقتی نرخ بیکاری بالا می رود ، قیمت سهام پایین می آید.

با این حال ، این رابطه همیشه به طور همزمان یا در طی یک دوره طولانی اتفاق نمی افتد. اگر به سادگی به نمودارهای سالانه نگاه کنید ، ممکن است همبستگی را از دست بدهید. بسیاری اوقات S& P 500 قبل از قله بیکاری سقوط می کند و تا زمان اوج ، بازار به طور کلی شروع به پیشرفت بالاتر کرده است.

به عنوان نمونه به سال 2020 نگاه کنید. اگر به بازده سالانه S& P 500 نگاه کنید ، می بینید که این شاخص در آن سال 16 ٪ به دست آمده است. با این حال ، بیکاری به دلیل بیماری همه گیر به سرعت افزایش یافت. در نتیجه ، بازار به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

در مثال دیگر ، از سال 2000 تا 2002 ، نرخ بیکاری به آرامی هر سال افزایش می یابد. در همان زمان ، S& P 500 کاهش یافت.

بیکاری در مقابل Nasdaq

مانند S& P 500 ، NASDAQ بین قیمت سهام خود و نرخ بیکاری رابطه معکوس دارد.

با این حال ، از آنجا که NASDAQ سهام فناوری بیشتری را شامل می شود ، تأثیر بیکاری بزرگ می شود. این به این دلیل است که سهام فناوری با تهاجمی تر رشد می کند ، بنابراین کندی در اقتصاد بیشتر به این سهام آسیب می رساند. برعکس ، هنگامی که کندی به پایان رسید ، Nasdaq شاهد رشد بیشتر خواهد بود.

برای نشان دادن این موضوع ، در طول رکود اقتصادی از 2000 تا 2002 ، شاخص S& P 500 به طور متوسط 15 ٪ در سال کاهش می یابد. NASDAQ به طور متوسط سالانه 35 ٪ کاهش می یابد.

در سه سال پس از اتمام رکود اقتصادی ، S& P 500 به طور متوسط 13 ٪ در سال به دست آورد ، در حالی که NASDAQ به طور متوسط 20 ٪ در سال رشد می کرد.

آیا نرخ بیکاری می تواند قیمت سهام را پیش بینی کند؟

شاخص های اقتصادی را می توان به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد: شاخص های پیشرو و شاخص های عقب مانده. یک شاخص پیشرو به شما می گوید مشکلات اقتصادی در حال آمدن است. یک شاخص عقب مانده به شما می گوید که مشکلات اقتصادی وجود داشته است ، اما فقط پس از این واقعیت.

بازار سهام یک شاخص پیشرو است و به همین دلیل قیمت سهام قبل از وقوع رکود سقوط می کند.

این که آیا مشاغل به اندازه کافی کارگران برای کسب سود دارند یا خیر ، آیا سرمایه گذاران پول کافی برای ادامه خرید سهام دارند ، هر دو بر رشد بازار سهام تأثیر می گذارد.

این را می توان با نگاه به زمان هایی که بیکاری زیاد بود ، مشاهده کرد. در سال 1982 ، تورم بیش از 13 ٪ بود و برای کنترل آن ، پس از آن ، رئیس فدرال فدرال ، پل واکلر شروع به افزایش تهاجمی نرخ بهره تا 20 ٪ کرد.

این اقدام تهاجمی منجر به افزایش نرخ بیکاری به 10 ٪ شد. با کندی رشد و تقاضای مصرف کنندگان از بین می رود زیرا بسیاری از آنها بیکار بودند ، بازار سهام کاهش یافت.

اگر به نمودار بازار نگاه کنید ، خواهید دید که شاخص S& P 500 در سال 1982 14 ٪ افزایش داشته است. این به این دلیل است که بازار یک شاخص اصلی است ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد. بازار قبلاً در سال 1981 کاهش یافته بود و در نتیجه آن 10 ٪ افت در آن سال بود. تنها دلیلی که بازار خیلی سریع به آن بازگشت ، به دلیل اقدام تهاجمی فدرال رزرو بود.

اوایل دهه 1990 نمونه دیگری است. این یک دوره تورمی خفیف تر بود ، اما فدرال رزرو عرضه پول را محکم کرد. بورس سهام در سال 1990 بیش از 6 ٪ از دست داد ، اما به دلیل رکود اقتصادی ، مدت کوتاهی بود.

خط پایین

نرخ بیکاری شاخص مهمی از سلامت اقتصاد است و به میزان قابل توجهی بر بازار سهام تأثیر می گذارد. وقتی می بینید که نرخ بیکاری افزایش می یابد ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت سهام کاهش یابد زیرا تقاضای کمتری برای سهام و همچنین کالاها و خدمات وجود خواهد داشت.

اگر یک سرمایه گذار بورس هستید ، به نوسانات نرخ اشتغال توجه نزدیکی داشته باشید و آماده عمل باشید.

برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری با قدرت AI ، امروز Q. Ai را بارگیری کنید. وقتی 100 دلار واریز می کنید ، 50 دلار اضافی به حساب شما اضافه خواهیم کرد.< Span> اوایل دهه 1990 نمونه دیگری است. این یک دوره تورمی خفیف تر بود ، اما فدرال رزرو عرضه پول را محکم کرد. بورس سهام در سال 1990 بیش از 6 ٪ از دست داد ، اما به دلیل رکود اقتصادی ، مدت کوتاهی بود.