هنگام خرید بهترین سهام برای بلند مدت چه چیزی را باید در نظر بگیرید؟

بازارهای سهام اغلب با آب و هوا ، گاهی اوقات نسیم ، گاه طوفانی و همچنین در بعضی روزها روشن می شوند ، اما غیرقابل پیش بینی ترین هستند. اگرچه تحلیلگران در سراسر جهان تکنیک های مختلف تحلیل فنی را برای پیش بینی بازارها از طریق الگوهای طراحی می کنند ، اما همچنان یک منطقه چالش برانگیز است. با توجه به نوسانات بازار سهام و غیرقابل پیش بینی بودن ، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند برای بلند مدت سرمایه گذاری کنند و هدف آنها بازده از طریق تقدیر سرمایه است.

وارن بافت ، یک سرمایه گذار افسانه ای در بورس اوراق بهادار ، غالباً در مورد مزایای سرمایه گذاری برای طولانی مدت صحبت کرده است تا از اوج و پایین ترین بازار ایمن تر شود و خطرات را به حداقل برساند.

یک سرمایه گذار می تواند از روش های مختلفی برای شناسایی سهام بلند مدت خوب برای سرمایه گذاری استفاده کند. برای کمک به فرآیند سرمایه گذاری و افزایش شانس سودآوری ، در اینجا برخی از عواملی که سرمایه گذاران بلند مدت می توانند در نظر بگیرند وجود دارد.

کیفیت مدیریت شرکت را بدانید

سرمایه گذاران باید فرکانس را که ممکن است شرکت در حال افزایش سرمایه تازه باشد ، بررسی کنند. الزامات مکرر سرمایه همچنین می تواند نشانگر عدم قدرت رقابتی و عدم وجود جریان نقدی کافی برای تجارت پایدار باشد. بسیاری از شرکت های تراشه آبی مانند رنگ های آسیایی ، Infosys و غیره نیازی به افزایش سرمایه ندارند. سرمایه گذاران همچنین باید نگاهی به دستمزد صادر شده به مدیران شرکت داشته باشند. اگر حقوق پرداخت شده به مدیران شرکت به طور قابل توجهی بالاتر از هزینه های پرداخت شده به همتایان خود باشد ، سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری خود را در شرکت با دقت ارزیابی کنند.

باره سود سهام

اگر یک شرکت یا حتی پس از کسب سود خوب ، پرداخت سود سهام کمتری داشته باشد یا اینکه با وجود سود ضعیف ، سود سهام خود را بسیار مکرر می پردازد ، باید پرچم های قرمز را برای سرمایه گذاران افزایش دهد. پرداخت های پایین تر همچنین باید در استفاده از سرمایه بالاتر منعکس شود. سرمایه گذاران همچنین باید بررسی کنند که آیا پرداخت سود سهام بالاتر توسط وام ها تأمین شده است یا خیر.

قدرت مالی

برخی از شرکت ها ممکن است درآمد خود را کسب کنند و سال به سال سود کسب کنند. با این حال ، این رشد ممکن است منجر به کاهش بدهی نشود. این می تواند احتمال عدم استفاده مؤثر از سرمایه در گردش را نشان دهد. بنابراین سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، قدرت مالی شرکت را با نگاهی به برخی از نسبت های مالی مهم ارزیابی کنند.

سرمایه گذاری مجدد سرمایه

سرمایه گذاران باید در مورد درصد بازدهی که یک شرکت از سرمایه به کار گرفته شده خود به دست می آورد یا ROCE (بازده سرمایه به کار گرفته شده) آن در یک سال مطلع شوند. برای تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت، سرمایه گذاران باید بدانند که آیا شرکت توانسته است به طور مداوم همان سطوح ROCE یا پایین تر را کسب کند. در حالی که دستیابی به ROCE ثابت دشوار است، اگر یک کسب و کار این کار را انجام دهد، می توان آن را به عنوان یک تجارت با کیفیت بالا در نظر گرفت.

ریسک تجاری

هر کسب و کاری برای پاسخگویی به مجموعه خاصی از تقاضای مصرف کننده ایجاد می شود و راه حل های تجاری بر این اساس طراحی می شوند. با این حال، تقاضاها می توانند با گذشت زمان تغییر کنند. این بدان معناست که راه حل های تجاری نیز باید تغییر کنند تا با تقاضای در حال تغییر هماهنگ شوند.

به عنوان مثال، تاتا موتورز بخش خودروهای الکتریکی خود را برای انطباق با زمان در حال تغییر و تقاضاهای در حال تحول راه اندازی کرده است. اگر تاتا موتورز وارد این فضا نمی شد، رقبایی مانند آشوک لیلاند، ماهیندرا و ... سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص می دادند.

بنابراین، ریسک تجاری ممکن است همیشه وجود داشته باشد، اما اینکه آیا کسب و کار قادر به انطباق با تغییرات و مواجهه با ریسک است یا خیر، چیزی است که سرمایه گذاران باید آن را بسنجند.

تصمیمات هوشمند در مقابل تصمیمات پرطرفدار

هر شرکتی تنها در صورتی می تواند رقابت را شکست دهد که از آن جلوتر باشد. این بدان معناست که شرکت باید تصمیمات تجاری را اتخاذ کند که هیچ رقیب دیگری به آن فکر نکرده است به جای اینکه فقط آنچه را که سایر مشاغل انجام می دهند تکرار کند.

یک مورد کلاسیک مربوط به Vodafone است که نتوانست خود را با زمان های تغییر وفق دهد و در نتیجه کیفیت خدمات پایینی دارد. یکی دیگر از نمونه های اخیر بازار بزرگ است که نتوانست مدل کسب و کار خود را تغییر دهد و متحمل ضررهایی شد که منجر به انباشت بدهی شد.

سرمایه گذاران باید به دنبال الگوی تصمیم گیری مروجین شرکت باشند. همچنین، گاهی اوقات مروجین ممکن است تصمیمات تجاری تهاجمی را اتخاذ کنند تا جلوتر از رقبا باقی بمانند، اما ممکن است این تصمیمات کاملاً به کسب و کار مرتبط نباشد و در بلندمدت هزینه بر باشد.

نتیجه

وارن بافت یک بار گفت:

"بازار سهام وسیله ای برای انتقال پول از افراد کم حوصله به بیماران است."

صبر و ثبات طولانی مدت در بازارهای سهام بسیار نادر است، اما کسانی که آن را دارند می توانند از بازده بلندمدت عالی برخوردار شوند. اصلاحات کوچک بازار سهام بسیاری از سرمایه گذاران کوتاه مدت یا نوسانی را نگران زیان های احتمالی می کند. با این حال، کسانی که برای بلندمدت سرمایه گذاری می کنند، همیشه در طول اصلاحات بازار به دنبال سهام باکیفیت هستند و پرتفوی خود را با انتخاب های مناسب سهام افزایش می دهند. سرمایه گذاران می توانند با استفاده از تقویت کننده های تصمیم گیری فوق الذکر، سهام بلندمدت با کیفیت را انتخاب کنند تا از افزایش سرمایه طبق انتظارات اطمینان حاصل کنند.

سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سهام می تواند بین 3 تا 5 سال باشد و برخی از سرمایه گذاران حتی افق 7 تا 10 ساله را برای افزایش بیشتر سرمایه انتخاب می کنند.

ترکیب به سرمایه گذاری مجدد بازده انباشته اشاره دارد. سود حاصل از سرمایه گذاری اصلی در صورت سرمایه گذاری مجدد، در بلندمدت باعث افزایش بیشتر مبلغ اصلی می شود. بنابراین، ترکیب به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری کمک می کند.

سرمایه گذاران بلند مدت بازار سهام باید وضعیت مالی، اهداف سرمایه گذاری و ترجیحات ریسک خود را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل کنند که نقدینگی در هیچ نقطه ای با مشکل مواجه نمی شود.

سرمایه گذاری های بلندمدت معمولاً در مقایسه با سرمایه گذاری های کوتاه مدت یا میان مدت دارای ریسک کمتری از دست دادن سرمایه هستند. با این حال، این بستگی به سهام انتخاب شده و عملکرد بلندمدت آنها دارد.

بسیاری از سرمایه گذاران ارزشی به دنبال سهام های کوچک با فاندامنتال خوب هستند تا در بلندمدت سود ببرند. با این حال، سرمایه گذاری با ارزش نیاز به تحقیق دقیق دارد و ممکن است خطرات بیشتری را به همراه داشته باشد.

مقاله را به اشتراک بگذارید

دریافت محتوای اختصاصی و مشاوره تخصصی

در fisdom مشترک شوید تا هر ماه به روزرسانی های منظم دنیای مالی را در صندوق ورودی خود دریافت کنید

ماشین حساب های محبوب

مقالات محبوب

Mamaearth IPO - آیا بیش از حد ارزش گذاری شده است و سرمایه گذاران باید نگران باشند؟

تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر بازار سهام

करिपरेंसी/बिटकॉइन का है - का इसमें निवेश करना सुरक है है

مقالات مرتبط

Mamaearth IPO - آیا بیش از حد ارزش گذاری شده است و سرمایه گذاران باید نگران باشند؟

04 ژانویه 5 دقیقه

حساب سود و زیان (P& L) - معنی، قالب و اهمیت

03 ژانویه 11 دقیقه

شش دوره برتر بورس در هند-2023

03 ژانویه 7 دقیقه

[به روز شده] - 10 گران ترین سهام در هند 2023

03 ژانویه 8 دقیقه

فهرست تعطیلات بازار سهام هند در سال 2023

03 ژانویه 4 دقیقه

[به روز شده] تفاوت بین معاملات بلند مدت، روزانه و نوسانی-2023

02 ژانویه 6 دقیقه

مالیات بر معاملات اوراق بهادار (STT) - اخذ و جمع آوری، پیامدهای مالیات بر درآمد 2023

02 ژانویه 4 دقیقه

بازیگران اصلی بورس چه کسانی هستند؟

02 ژانویه 5 دقیقه

تجارت NRI در بورس سهام هند 2023

02 ژانویه 6 دقیقه

درک ارزش در ریسک (VAR) اهمیت ، محاسبه و مزایا - 2023

02 ژانویه 6 دقیقه

شرکت کنندگان سپرده گذار ی-صلاحیت و خدمات ارائه شده برای سال 2023

31 دسامبر 5 دقیقه

SAH Polymers Limited IPO - قیمت ، اندازه قطعه ، تاریخ باز ، GMP و بررسی

28 دسامبر 7 دقیقه

یکی از بهترین برنامه های مدیریت ثروت هند را بارگیری کنید

به بیش از یک میلیون سرمایه گذار بپیوندید و ثروت خود را کنترل کنید

برنامه fisdom را از اینجا بارگیری کنید

ما به خوبی تأیید شده ایم

SEBI مشاور سرمایه گذاری INA200005323 را ثبت کرد

BSE ثبت نام صندوق متقابل ثبت نام شماره: 10140

Irdai Agent Finwizard Technology Pvt Ltd CA مجوز شماره: CA0505 مجوز معتبر تا: 19-ژوئ ن-2023

امنیت رمزگذاری 256 بیتی SSL

انجمن صندوق های متقابل هند توزیع کننده صندوق متقابل ثبت شده ARN: 103168

2023 کپی رایت ، همه حق محفوظ است ، ساخته شده برای سرمایه گذاران ، بازرگانان حرفه ای و مبتدیان

Finwizard Technology Private Limited عضو بورس اوراق بهادار ملی هند محدود (کد عضو: 90228) و BSE Limited (کد عضو: 6696) شماره ثبت SEBI INZ000209036 شرکت کننده سپرده گذاری CDSL با شماره ثبت SEBI IN-DP-572-2021 توزیع کننده صندوق متقابل با ثبت نام AMFI شماره ARN: 103168 مشاور سرمایه گذاری ثبت شده SEBI INA200005323 Finwizard Technology Private Limited CIN شماره: U74900KA2015PTC080747 SEBI ANALYST ANALIST INH000010238

آدرس دفتر ثبت شده بهشت کوئینز ، شماره 16/1 ، جاده منحنی طبقه اول ، شیواجی نگار ، بنگالورو ، کارناتاکا 560071

مکاتبات/آدرس ارتباطات دفتر شماره 1002 ، یک بال ، طبقه 10 ، Kanakia Wall Street ، Hanuman Nagar ، Andheri Kurla Road ، Chakala ، Andheri (East) ، Mumbai - 400093 تلفن: +91 96425 96425

نام افسر انطباق: کریشنا جاکولا ؛شناسه ایمیل: [email protected] ؛+91 96425 96425 برای هرگونه نارضایتی مربوط به Broking/DP سهام ، لطفاً به [email protected] بنویسید ، لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای خطر را مطابق با روش SEBI برای ارائه شکایت در نمرات SEBI بخوانید: ثبت نام در پورتال نمرات. جزئیات اجباری برای تشکیل شکایات در نمرات: نام ، تابه ، آدرس ، شماره تلفن همراه ، شناسه پست الکترونیکی. مزایا: ارتباطات مؤثر ، جبران سریع شکایات سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. دانلود اسناد ثبت نام مشتری (حقوق و تعهدات ، سند افشای ریسک ، DO و DONES) به زبان بومی: BSE |نزاع

1. از معاملات غیرمجاز در حساب خود جلوگیری کنید. شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام خود به روز کنید. در پایان روز اطلاعات مربوط به معاملات خود را مستقیماً از مبادله از طریق تلفن همراه/ایمیل خود دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است.
2. KYC یک بار تمرین در حین برخورد در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) انجام شود ، هنگام نزدیک شدن به واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.
3. اگر در IPO مشترک هستید ، نیازی به صدور چک نیست. لطفاً شماره حساب بانکی را بنویسید و فرم درخواست IPO را امضا کنید تا به بانک خود اجازه دهید در صورت تخصیص پرداخت را پرداخت کند. در صورت عدم تخصیص ، وجوه در حساب بانکی شما باقی می ماند.
4. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W بپذیرند. ه. f. 01 سپتامبر 2020.
5. شماره پست الکترونیکی و شماره تلفن خود را با شرکت کننده در سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از طریق واریز در نامه الکترونیکی و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
6. اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید. سرمایه گذاران باید در مورد ایمیل های ناخواسته و پیامک توصیه کنند که فقط براساس تصمیمات آگاهانه ، اوراق بهادار و تجارت را خریداری یا بفروشند.
7. سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide Circular Reference NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 مراجعه کنید و Vide No. BSE 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و BSE 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این زمینه.

اطلاعات بیشتر در مورد توجه سرمایه گذار را مشاهده کنید

"سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide Circular Reference NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 مراجعه کنید و Vide No. BSE 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و BSE 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این زمینه. "

همچنین به اعضا توصیه می شود پیام های زیر را در وب سایت های مربوطه تحت عنوان "مشاوره برای سرمایه گذاران" در وب سایت های مربوطه نمایش دهند:

• مراقب طرح های بازدهی ثابت/تضمین شده/معمولی/ حمایت از سرمایه باشید. کارگزاران یا اشخاص مجاز آنها یا هر یک از شرکای آنها مجاز به ارائه بازده ثابت/تضمین شده/معمول/معاون سرمایه در سرمایه گذاری شما نیستند یا مجاز به انعقاد هرگونه قرارداد وام با شما برای پرداخت سود وجوه پیشنهادی شما نیستند. توجه داشته باشید که در صورت نکول ادعای عضو برای وجوه یا اوراق بهادار داده شده به کارگزار تحت هر گونه ترتیب/موافقت بازدهی شاخص طبق هنجارهای مصوب توسط کمیته مربوطه بورس پذیرفته نخواهد شد.
• وجوه را با کارگزار بورس بیکار نگذارید. لطفاً توجه داشته باشید که کارگزار سهام شما باید موجودی اعتباری را که نزد خود دارد، ظرف سه روز کاری پس بدهد، در صورتی که در 30 روز تقویم گذشته هیچ معامله ای انجام نداده باشید. توجه داشته باشید که در صورت نکول یکی از اعضا، ادعای دریافت وجوه و اوراق بهادار، بدون انجام معامله در بورس، طبق هنجارهای مصوب توسط کمیته مربوطه بورس پذیرفته نخواهد شد.
• تعداد دفعات تسویه حساب های انتخابی را بررسی کنید. اگر حساب در حال اجرا را انتخاب کرده اید، لطفاً اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما حساب شما را تسویه می کند و در هر صورت، حداکثر یک بار در 90 روز (یا 30 روز اگر تسویه 30 روزه را انتخاب کرده اید). در صورت اعلام عضو معامله گر به عنوان متخلف، دعاوی مشتریان علیه این عضو متخلف مشمول هنجارهایی برای واجد شرایط بودن ادعای غرامت از IPF به مشتریان عضو متخلف خواهد بود. این هنجارها در وب سایت Exchange در لینک زیر موجود است:https://www. bseindia.com/static/investors/Claim_against_Defaulter.aspx/https://www. nseindia.com/invest/about-defaulter-section.
• کارگزاران مجاز به پذیرش انتقال اوراق بهادار به عنوان حاشیه نیستند. اوراق بهادار ارائه شده به عنوان مارجین / وثیقه باید در حساب مشتری باقی بماند و فقط از طریق "قرن حاشیه" ایجاد شده در سیستم سپرده گذاری در نزد کارگزار قابل وثیقه است. مشتریان به هر دلیلی اجازه ندارند اوراق بهاداری نزد کارگزار یا همکار کارگزار یا شخص مجاز کارگزار بگذارند. کارگزار می تواند اوراق بهادار متعلق به مشتریان را فقط برای تسویه اوراق بهادار فروخته شده توسط مشتری بگیرد.
• همیشه اطلاعات تماس خود را به صورت مثال نگه دارید. شماره تلفن همراه/شناسه ایمیل با کارگزار سهام به روز شد. ایمیل و شماره تلفن همراه الزامی است و برای به روزرسانی در سوابق مبادله باید همان کارگزار خود را برای به روزرسانی ارائه دهید. اگر به طور مرتب پیام های مبادله/سپرده گذاری را دریافت نمی کنید ، باید بلافاصله موضوع را با کارگزار/مبادله سهام بپردازید.
• هیچ ایمیل/پیامکی دریافت شده از مبادله معاملات انجام شده توسط شما را نادیده نگیرید. همین مورد را با یادداشت های قرارداد/بیانیه حساب های دریافت شده از کارگزار خود تأیید کنید و در صورت وجود ، به کارگزار خود بلافاصله به کارگزار خود گزارش دهید و اگر کارگزار سهام پاسخ نمی دهد ، لطفاً بلافاصله این کار را با مبادله/سپرده گذاری انجام دهید.
• پیام های ارسال شده توسط مبادلات را به صورت هفتگی در مورد صندوق ها و مانده های اوراق بهادار گزارش شده توسط عضو بازرگانی بررسی کنید ، آن را با بیانیه هفتگی حساب ارسال شده توسط کارگزار مقایسه کنید و در صورت مشاهده اختلاف ، بلافاصله نگرانی خود را برای مبادله ایجاد کنید.
• لطفاً به منظور تجارت به هر کسی ، از جمله شخص مجاز یا یک کارگزار ، به غیر از یک کارگزار سهام ثبت شده SEBI ، وجوه را منتقل نکنید. "

اقدامات احتیاطی برای مشتریانی که در گزینه های مشتری/سرمایه گذاران قرار دارند ، توصیه می شود که از شیوه های زیر ذکر شده خودداری کنند: