شاخص بازار سهام - نمای کلی ، انواع ، اهمیت

برای به دست آوردن درک بهتر از شاخص بازار سهام ، باید دو اصطلاح را درک کرد: سهام و بورس اوراق بهادار.

در هر کشور هزاران شرکت وجود دارد. بسیاری از این شرکت ها با صدور سهام به عموم ، سرمایه مورد نیاز برای فعالیت های خود را جمع می کنند. گروهی از سهام سهام را تشکیل می دهند. با داشتن سهام ، یک سرمایه گذار در مالکیت شرکت شرکت می کند.

بستر عمومی که از طریق آن سهام یا سهام خریداری شده یا فروخته می شود به عنوان بورس اوراق بهادار شناخته می شود. در هند ، بورس اوراق بهادار بمبئی و بورس اوراق بهادار ملی دو بورس سهام اصلی هستند.

شاخص بورس سهام شامل گروهی از سهام است که در بورس ذکر شده است ، که در یک گروه مشابه قرار دارند. این نماینده بازار کل سهام است و یک اقدام استاندارد برای نظارت بر تغییرات در بورس است. علاوه بر این ، شاخص ها در ردیابی اقتصاد جهان ، کشور یا یک بخش خاص یا گروه صنعت کمک می کنند.

هرگونه تغییر در سهام در عملکرد شاخص منعکس می شود. افزایش قیمت سهام منجر به افزایش شاخص می شود در حالی که کاهش قیمت سهام باعث کاهش شاخص می شود. بنابراین ، شاخص های بازار سهام به سرمایه گذاران کمک می کند تا تغییرات در جهت کلی بازار را ردیابی کنند.

چگونه مقدار یک شاخص را محاسبه کنیم؟

روش های مختلفی برای محاسبه ارزش شاخص بازار سهام استفاده می شود. بیایید نگاهی به دو روش متداول بیندازیم: روش سرمایه گذاری در بازار آزاد و وزن قیمت.

1. روش سرمایه گذاری بازار Free-Float:

در این روش ، ارزش فعلی یک شاخص ، مجموع سرمایه گذاری در بازار آزاد از همه سهام ذکر شده در شاخص تقسیم بر ارزش شاخص سال پایه است.

Free Float تعداد سهام شرکت است که می تواند آزادانه معامله شود. شناور رایگان ، تقسیم بر کل سهام ، عامل شناور رایگان شرکت را به شما می دهد. سرمایه بازار آزاد محصول محصول قیمت بازار سهام ، تعداد کل سهام و فاکتور شناور رایگان یا به سادگی ، قیمت سهام است که توسط شناور رایگان شرکت ضرب می شود.

فرض کنید یک شاخص دارای سهام شرکت های A ، B و C است. فرض کنید در شرکت A: Free Float - 100 سهام کل شناور - 200 سهام فاکتور شناور رایگان = 0. 5 سرمایه گذاری رایگان بازار شناور (A) = قیمت سهم A X 200 x 0. 5یا به سادگی ، قیمت سهم یک شناور رایگان X به طور مشابه ، سرمایه گذاری بازار شناور رایگان را برای سهام B و سهام C. محاسبه کنید. پس از آن ، کل سرمایه بازار شناور رایگان شاخص: سرمایه گذاری بازار شناور رایگان (A) + سرمایه گذاری بازار شناور رایگان (B)+ سرمایه گذاری در بازار شناور رایگان (ج) با فرض ارزش شاخص پایه 100 و سرمایه گذاری بازار شناور رایگان از این شاخص 5000 ، ارزش فعلی این شاخص خواهد بود: کل سرمایه بازار شناور رایگان شاخص x 100 5000 ارزش شاخص هامانند Sensex و Nifty با استفاده از این فرمول محاسبه می شوند. در این شاخص ها ، وزن سهام مبتنی بر سرمایه آزاد بازار شناور است. شرکت هایی که دارای شناور آزاد بالاتر هستند ، تأثیر بیشتری بر روی شاخص دارند ، بی ثبات تر هستند و به طور کلی توسط سرمایه گذاران نسبت به شرکت هایی که دارای شناور آزاد کمتری هستند ترجیح می دهند.

2. شاخص وزنی چاپ:

مقدار شاخص با تقسیم مبلغ قیمت سهام هر سهام توسط تقسیم کننده ، یک مقدار دلخواه که توسط شاخص اختصاص داده می شود ، بدست می آید. مقدار تقسیم کننده بر اساس تغییرات ساختاری در شاخص در معرض تغییرات است.

میانگین صنعتی داو جونز از این روش استفاده می کند. به هر سهام موجود در شاخص بر اساس قیمت آن ، وزن خود را اختصاص می دهد. قیمت سهام بالاتر ، وزن بیشتر و تأثیر تغییرات قیمت آن بر روی شاخص بیشتر است.

انواع شاخص های بورس سهام

سهام موجود در یک شاخص بر اساس عوامل مختلفی از جمله گروه صنعت شرکت ، منطقه جغرافیایی ، اندازه شرکت و سرمایه بازار گروه بندی می شود. در هند ، شاخص های بورس اوراق بهادار عمدتاً از چهار نوع است:

شاخص های BENCHMARK: شاخص های بورس سهام ، مانند BSE Sensex و NSE Nifty ، دارای سهام برتر شرکتهای پیشرو هستند که رشد اقتصاد کشور را هدایت می کنند و از این رو اغلب به عنوان معیارها عمل می کنند تا عملکرد کلی بازار عمومی را ارزیابی کنند.

2. شاخص های مجموعه: شاخص ها ، مانند Nifty Auto ، Nifty Bank و Nifty FMCG ، که به عنوان معیارهایی برای اندازه گیری عملکرد سهام یک گروه یا بخش خاص صنعت خدمت می کنند. علاوه بر این ، می توانید نحوه عملکرد یک سهام با توجه به دیگران را در همان بخش مقایسه کنید.

3. شاخص های مبتنی بر سرمایه گذاری: همانطور که از نام آن پیداست ، این شاخص های بازار سهام مبتنی بر سرمایه بازار شرکت است. مثال: BSE Smallcap و BSE Midcap.

4- شاخص های بازار: این شاخص ها شامل سهام بزرگ و با مایع است. مثال: Nifty 50 و Nifty 100 که حاوی سهام 50 و 100 شرکت بزرگ کشور هستند.

شاخص های عمده بازار سهام

اگرچه بسیاری از بازارهای سهام عملکردی در سراسر جهان وجود دارد ، اما تعداد کمی از آنها به خوبی شناخته شده است. اما ، سه شاخص که به طور گسترده دنبال می شوند S& P 500 ، میانگین صنعتی داو جونز و کامپوزیت NASDAQ هستند. وقتی صحبت از شاخص عمده بورس سهام در هند می شود ، BSE Sensex و Nifty اصلی هستند. شاخص های بازار سهام دیگری مانند Nifty Junior و NSE CNX Midcap وجود دارد ..

اهمیت شاخص های بازار سهام

به عنوان معیار خدمت کنید و به ارزیابی رقابت کمک کنید:

انتخاب سهام مناسب می تواند بدون معیار برای ارزیابی عملکرد سهام فردی دشوار باشد. شاخص های بازار ، از طریق طبقه بندی سهام بر اساس عوامل مختلف ، به عنوان این معیار عمل می کنند.

سهام بالقوه برنده تمایل دارد که از سایر سهام در شاخص مربوطه بهتر عمل کند. بنابراین ، شاخص ها همچنین به ارزیابی رقابت کمک می کنند.

ریسک را ارزیابی می کند:

شاخص های بازار سهام اطلاعات گسترده ای در مورد سهام ذکر شده خود ، مانند تغییر قیمت و حجم دارند که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تصمیم بگیرند که آیا سرمایه گذاری در سهام خطرناک است و در این صورت ، ارزش ریسک را دارد.

از آنجا که یک شاخص شامل سهام مشابه است ، نمای کلی عملکرد یک دسته یا بخش سهام خاص را ارائه می دهد. از این رو ، ارزیابی ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در یک بخش خاص نیز از طریق نظارت بر عملکرد شاخص آسان است.

احساسات سرمایه گذار سیگنال:

احساسات سرمایه گذار باعث تغییر قیمت سهام می شود. سهام مورد علاقه سرمایه گذاران نهادی شاهد افزایش تقاضا و متعاقباً افزایش قیمت هستند. نظارت بر عملکرد شاخص بورس اوراق بهادار می تواند به شما کمک کند به عنوان یک سرمایه گذار احساسات سرمایه گذار نسبت به بخش خاص و بازار عمومی را به طور کلی ارزیابی کنید.

کمک در سرمایه گذاری منفعل:

شاخص های بازار سهام در توسعه صندوق های شاخص که در سرمایه گذاری های منفعل استفاده می شود ، کمک می کند. در یک سرمایه گذاری منفعل ، هدف سرمایه گذار این است که بازده نمونه کارها را که شبیه به یک شاخص است ، بدست آورد. برای دستیابی به این هدف ، سرمایه گذار تصمیم می گیرد در یک سبد سهام که خود این شاخص را آینه می کند ، که معمولاً به عنوان صندوق های شاخص شناخته می شود ، ساخت و سرمایه گذاری کند.

1. شاخص بازار چه کاری انجام می دهد؟

شاخص بازار سهام به سرمایه گذاران کمک می کند تا تغییرات در بازار عمومی را اندازه گیری کنند. این امر به عنوان معیار برای ارزیابی عملکرد سهام ، به ارزیابی ریسک درگیر در سرمایه گذاری در یک سهام خاص کمک می کند و در سنجش احساسات سرمایه گذار به یک بخش خاص یا بازار کلی کلی کمک می کند.

2. شاخص های اصلی بازار سهام چیست؟

• BSE Sensex ، که در سال 1986 ایجاد شده است ، اولین شاخص عدالت هند است. این شرکت شامل 30 شرکت برتر کشور است و یکی از شاخص های معیار هند است.

• NSE Nifty ، ایجاد شده در سال 1996 ، شامل 50 شرکت برتر هند است و همچنین به عنوان یکی از شاخص های معیار این کشور فعالیت می کند.

NSE Nifty بزرگترین شاخص بازار سهام هند است.

4. چگونه شاخص سهام را پیدا می کنم؟

جزئیات شاخص سهام و اطلاعات سهام ذکر شده در این فهرست از طریق وب سایت فهرست در دسترس عموم است.

5. چگونه کدهای سهام را پیدا می کنم؟

کدهای سهام یا نمادهای تیکت ترکیبی منحصر به فرد از نامه ها و شماره هایی است که به سهام ذکر شده اختصاص داده شده است. این کدها را می توان در وب سایت های اخبار مالی یا سرمایه گذاری یافت.

شما چی فکر میکنید؟لطفا هر گونه سؤال یا نظر برای ما ایمیل کنید.

سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در اینجا نیست و نباید به عنوان پیشنهاد ، درخواست یا توصیه برای خرید یا فروش اوراق بهادار تفسیر شود. این فقط برای اهداف آموزشی است. برای اطلاعات بیشتر ، افشای حقوقی ما را در اینجا ببینید.