مروری بر داشبورد معاملات

داشبورد معاملاتی پلتفرم همه کاره شما برای داده های بازار در زمان واقعی، تحقیقات سرمایه گذاری، اخبار و معاملات است. این به شما امکان می دهد فضای کاری خود را سفارشی کنید و چندین کار را انجام دهید - از جمله مدیریت لیست های نظارتی، تجزیه و تحلیل اوراق بهادار فردی، نظارت بر بازارهای جهانی و موارد دیگر - همه در یک دید.

در اینجا برخی از ویژگی های کلیدی داشبورد معاملاتی را برجسته می کنیم و به شما نشان می دهیم که چگونه فضای کاری خود را تنظیم کنید.

1. صفحه نمای کلی را باز کنید

اولین باری که داشبورد معاملاتی را که در زیر نمونه کارها من یافت می شود راه اندازی می کنید، یک صفحه نمای کلی پیش فرض را می بینید. برای شروع می توانید از این صفحه استفاده کنید یا یکی از صفحات نمای کلی تعریف شده را انتخاب کنید.

همچنین می توانید صفحات نمای کلی را از منوی اصلی یا از نوار عنوان در داشبورد معاملاتی باز کنید.

در زیر نمونه ای از یک صفحه نمای کلی آورده شده است. در این صفحه می توانید:

• نگاهی فوری به عملکرد روزانه شاخص های انتخابی داشته باشید
• برای مشاهده اوراق بهادار پایه آن، یک شاخص از بالا انتخاب کنید
• برای شناسایی سودآوران و بازندگان، سهام را بر اساس درصد تغییر مرتب کنید

2. منوی سریع را باز کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد یک امنیت، روی سه نقطه کنار نام آن کلیک کنید. با این کار منوی سریع امنیت ظاهر می شود.

منوی سریع دسترسی به مهم ترین اطلاعات و ابزارک های مربوط به یک کلاس دارایی را فراهم می کند. برای یک سهام، گزینه های زیر را خواهید دید:

3. از ویجت ها استفاده کنید.

ویجت جزئی از داشبورد معاملاتی است که به شما امکان می دهد عملکردی را انجام دهید یا به اطلاعات دسترسی داشته باشید. شما می توانید به دلخواه ویجت ها را در فضای کاری خود اضافه، تنظیم مجدد و حذف کنید.

در زیر نمونه ای از ویجت Factsheet آورده شده است که نمای کلی از یک امنیت یا شاخص را ارائه می دهد. همچنین حاوی برگه هایی با اطلاعات عمیق مانند نمودارها و اخبار است.

هر ویجت دارای یک منو است که گزینه های اضافی را در اختیار شما قرار می دهد. می توانید به ویجت های دیگر بروید یا اقدامات خاص ویجت را انجام دهید. به عنوان مثال، می توانید یک نمودار را در یک ویجت نمودار جداگانه باز کنید. گزینه های منو بر اساس کلاس دارایی و نوع ویجت متفاوت است.

4. فضای کاری خود را سفارشی کنید.

شما می توانید با اضافه کردن و مرتب کردن ویجت ها در فضای کاری خود، یک نمای کلی از بازار شخصی ایجاد کنید.

اگر به بازار کانادا علاقه مند هستید، فضای کاری شما چگونه می تواند به نظر برسد. مثال زیر شامل چهار ویجت، از جمله ویجت نمونه کارها، فهرست تماشا، اخبار و نمودار است.

اولین باری که داشبورد معاملاتی را راه اندازی می کنید، می توانید از بین پنج فضای کاری که در نوار عنوان بالای صفحه داشبورد معاملاتی مشاهده می کنید، انتخاب کنید. اولین گزینه صفحه نمای کلی پیش فرض است.

فضاهای کاری هر 30 ثانیه به طور خودکار ذخیره می شوند، هر بار که فضای کاری را تغییر می دهید و هنگام خروج از سیستم.

برای شروع سفارشی سازی، یک فضای کاری خالی انتخاب کنید.

روی منوی اصلی در گوشه سمت چپ بالای داشبورد معاملات کلیک کنید. ابزارک اولین گزینه است.

با کلیک کردن روی نماد تصویر کوچک آن یا دکمه افزودن، ویجت را به فضای کاری خود اضافه کنید.

شما می توانید اندازه و تنظیم مجدد ویجت ها را در فضای کاری خود تغییر دهید.

برای پر کردن یک ویجت خالی، از تابع جستجو برای یافتن یک سهام یا شاخص خاص استفاده کنید. می توانید کلاس دارایی را با کلیک کردن روی فیلتر محدود کنید.

به عنوان مثال، برای ایجاد فهرست پیگیری سهام، ویجت فهرست را به فضای کاری خود اضافه کنید، سپس از تابع جستجو برای یافتن سهام خاص استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فهرست های پیگیری، لطفاً آموزش فهرست های پیگیری را مطالعه کنید.

سایر ویجت ها دسترسی سریع به جزئیات تاریخی، اخبار و داده های اساسی سهام را فراهم می کنند. برای افزودن آنها به فضای کاری خود، منوی اصلی را باز کنید، روی ابزارک کلیک کنید و یک ویجت نمودار، یک ویجت اخبار و یک ویجت برگه اطلاعات را باز کنید. اندازه آنها را تغییر داده و به دلخواه مرتب کنید.

با کشیدن و رها کردن سهام به راحتی می توانید ویجت های خود را پر کنید. همچنین می توانید با استفاده از قابلیت پخش، ویجت ها را پیوند دهید.

5. پیوند دادن ویجت ها از طریق پخش

می توانید محتوا را از یک ویجت به ویجت های پیوند داده شده دیگر پخش کنید.

در این مثال، از منوی سریع در ویجت نمودار برای باز کردن ویجت News استفاده می کنیم.

می توانید با استفاده از سه نقطه رنگی در نوار عنوان داشبورد معاملاتی، دو ویجت را به هم پیوند دهید.

پس از پیوند، هنگامی که محتوای یک ویجت را تغییر می دهید، ویجت های مرتبط دیگر تغییر را منعکس می کنند.

نکته حرفه ای: در یک فضای کاری واحد، می توانید حداکثر سه گروه از ویجت های مرتبط ایجاد کنید. همچنین، می توانید از ویژگی X-ray در نوار عنوان برای مدیریت گروه های ویجت خود در یک نقطه استفاده کنید.

6. نوارهای کناری را بشناسید.

داشبورد معاملاتی دارای دو نوار کناری است: منوی اصلی و نوار کناری جریان شخصی.

منوی اصلی

ما به شما نشان داده ایم که چگونه با استفاده از منوی اصلی مرورهای کلی را باز کنید و ویجت ها را اضافه کنید. گزینه بعدی Portfolio & Lists است.

از طریق نمونه کارها و فهرست ها، می توانید:

• نمونه کارها را باز کنید
• لیست های پیگیری خود را باز کنید
• بیش از 200 لیست از پیش تعریف شده را مرور کنید
• وضعیت سفارش خود را بررسی کنید

منوی اصلی نیز جایی است که تنظیمات را پیدا خواهید کرد. اینجاست که می توانید رفتار داشبورد و ویجت، از جمله زبان، طرح رنگ و قالب های تاریخ و اعداد را سفارشی کنید.

نوار کناری جریان شخصی

نوار کناری جریان شخصی یک نمای کلی از نمونه کارها و تاریخچه فعالیت شما را ارائه می دهد. با کلیک روی نماد در گوشه سمت راست بالای نوار عنوان در داشبورد معاملاتی می توانید به این نوار کناری دسترسی پیدا کنید.

اکنون شما آماده تنظیم فضای کاری خود و سفارشی کردن آن متناسب با نیازهای خود هستید.

متشکرم!

شما با موفقیت مشترک شده اید تا مقالات سرمایه گذار الهام بخش تری را از RBC Direct Investing دریافت کنید.

اشتراک شما انجام نشد

شرکت سرمایه گذاری مستقیم RBC و Royal Bank of Canada نهادهای جداگانه ای هستند که وابسته هستند. RBC Direct Investing Inc. یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Royal Bank of Canada است و عضو سازمان نظارتی صنعت سرمایه گذاری کانادا و صندوق حمایت از سرمایه گذار کانادا است. رویال بانک کانادا و برخی از صادرکنندگان آن مربوط به RBC Direct Investing Inc. RBC Direct Investing Inc. مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری در مورد خرید یا فروش هر اوراق بهادار ارائه نمی دهد. سرمایه گذاران مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستند. RBC Direct Investing یک نام تجاری است که توسط RBC Direct Investing Inc. ® / ™ علائم تجاری (های) Royal Bank of Canada استفاده می شود. RBC و Royal Bank علائم تجاری ثبت شده در Royal Bank of Canada هستند. تحت مجوز استفاده می شود.© Royal Bank of Canada 2021.

تصاویر ارائه شده در تصویر برای اهداف مصور است و ممکن است صفحات وب واقعی در سایت سرمایه گذاری مستقیم RBC را نشان ندهد.

نظرات و نظرات بیان شده در این نشریه برای علاقه عمومی شما است و لزوماً منعکس کننده نظرات و نظرات سرمایه گذاری مستقیم RBC نیست. علاوه بر این ، محصولات ، خدمات و اوراق بهادار که در این نشریه به آنها اشاره شده است ، فقط در کانادا و سایر حوزه های قضایی موجود است که ممکن است به طور قانونی برای فروش ارائه شود. اگر در حال حاضر ساکن کانادا نیستید ، نباید به اطلاعات موجود در وب سایت سرمایه گذاری مستقیم RBC دسترسی پیدا کنید.

بیشتر کاوش کنید

GIC ها چیست و آیا آنها در نمونه کارها شما قرار می گیرند؟

گواهینامه های سرمایه گذاری تضمین شده بازده ایمن و قابل اعتماد را ارائه می دهند. در اینجا چه چیزی باید در مورد این گزینه محبوب با درآمد ثابت بدانید.

مبانی یک استراتژی سرمایه گذاری دفاعی

چه چیزی باعث می شود یک نمونه کارها به طور بالقوه نوسانات آب و هوا ، از بین بردن تورم یا بازگشت از رکود اقتصادی؟

10 سهام برتر معامله شده در نوامبر 2022

این چیزی است که مشتریان سرمایه گذاری مستقیم RBC در ماه نوامبر معامله کرده و به لیست های تماشای اضافه کرده اند.

سرمایه گذار الهام بخش

سرمایه گذار الهام بخش داستانهای شخصی ، اطلاعات به موقع و بینش متخصص را برای توانمندسازی تصمیمات سرمایه گذاری خود به ارمغان می آورد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ما بازدید کنید.