بازارهای سرمایه

ما به دلیل توانایی خود در انجام مؤثر و کارآمد انواع معاملات تأمین مالی شرکتها بدون توجه به اندازه یا پیچیدگی مشهور هستیم.

تقریباً هر مشاغل ، صرف نظر از مرحله توسعه یا اندازه ، از بازارهای سرمایه برای رشد و استفاده از فرصت های استراتژیک استفاده می کند. ما همیشه تصویر بزرگتر را در نظر می گیریم. تیم ما اهداف تجاری و مرحله توسعه مشتری ما را در نظر می گیرد تا از مشاوره مناسب ، عملی و به موقع اطمینان حاصل کند.

کاری که انجام می دهیم

ما می توانیم با انواع معاملات بازارهای سرمایه ، از تأمین مالی راه اندازی گرفته تا پیشنهادات مرزی یا بین المللی از حقوق صاحبان سهام یا بدهی های درجه یک با بازده بالا ، از جمله:

• تأمین مالی راه اندازی
• جایگاه های خصوصی
• پیشنهادات عمومی اولیه
• پیشنهادات دفترچه کوتاه
• معاملات مجدد
• پیشنهادات ثانویه
• پیشنهادات MJDS مرزی
• پیشنهادات حقوق
• پیشنهادات دریافت اشتراک
• پیشنهادات بدهی قابل تبدیل
• ارائه یادداشت های میان مدت
• پیشنهادات بدهی با بازده بالا

با چه کسی کار می کنیم

صادرکنندگان ، کارگران و فروشندگان فروشنده برای مشاوره در مورد انواع معاملات مالی و پیشنهادات به ما مراجعه می کنند. ما مشاوره خواهیم داد و می توانیم تمام جنبه های این روند را برای هرگونه معامله تأمین مالی شرکت ها از ابتدا تا پایان از جمله مذاکره در مورد نامه های نامزدی ، توافق نامه های تحریریه/آژانس و توافق نامه های سرمایه گذاری ، دقت کافی ، لیست بورس ، تهیه پیش نویس دفترچه ها یا سایر اسناد افشای اطلاعات مدیریت کنیم و از انطباق اطمینان حاصل کنیم. با تنظیم اوراق بهادار و بسته شدن.

آنچه مشتریان ما می گویند

"فوق العاده پاسخگو ، بسیار سخت کوش ، باهوش و همیشه قادر به ایجاد حس تجاری عالی به میز است."- Chambers Canada 2018

کار نماینده

Blackline Safety Corp. در پیشنهادات عمومی معامله شده

برای شرکت Safety Corp. در پیشنهادات عمومی خرید و فروش عمومی سهام مشترک برای درآمد ناخالص کل 12 میلیون دلار از طریق سندیکای شرکت کنندگان تحت عنوان PI Financial Corp. و همزمان خصوصی غیر کارآمدی سهام مشترک برای درآمد ناخالص 13 میلیون دلار ، اقدام کرد. برای کل درآمد ناخالص تقریباً 25 میلیون دلار. 31 اوت 2022 بسته شد.

معاملات و سرمایه گذاری منابع پتروس

Counsel to Petrus Resources Ltd. به دلیل کسب 15 میلیون دلار از یک مشارکت محدود خصوصی و شریک عمومی خود با دارایی های قلبی واقع در فریر ، آلبرتا ، 20 میلیون دلار حقوق ، 30 میلیون دلار تسهیلات وام گردان و 25 میلیون دلار تسهیلات مدت وام دوم.

پیشنهاد عمومی 104 میلیون دلاری شرکت بین المللی Ag

Counsel To AG Growth Inteation برای ارائه عمومی خود از بدهی های کم نظیر قابل تبدیل توسط دفترچه راهنمای کوتاه برای کل درآمد ناخالص 104 میلیون دلار.

شرکت گوروس مجازی کانادایی سری A 8. 4 میلیون دلار تأمین مالی

مشاوره مجازی مجازی کانادایی در سریال خود 8. 4 میلیون دلار بودجه برای دستیار مجازی با محوریت تنوع خود را تأمین می کند.

ارائه یادداشت 700 میلیون دلاری Altagas Ltd.

Counsel to Altagas Ltd. در پیشنهاد 500 میلیون دلاری خود از یادداشت های میان مدت نا امن و نا امن در تاریخ 30 مه 2028 و 200 میلیون دلار از یادداشت های میان مدت نا امن و نا امن در تاریخ 30 نوامبر 2030 بالغ می شود.

Ag Growth Inteational Inc. 115 میلیون دلار پیشنهاد عمومی عمومی

مشاور مشاور AG Growth Inteational Inc. در 115 میلیون دلار پیشنهاد عمومی خود از 1،874،500 سهام مشترک.

تأمین اعتبار معامله شرکت Blackline Safety Corp.

Counsel to Blackline Safety Corp. در تأمین مالی خریداری شده از 5،480،000 سهام مشترک برای درآمد ناخالص تقریبی 40 میلیون دلار.

تجدید پذیر Tidewater 150 میلیون دلار پیشنهاد عمومی

مشاور یک سندیکا از کارآموزان به رهبری CIBC در Tidewater Rentrewables Ltd. پیشنهاد عمومی اولیه از 10،000،000 سهام مشترک برای درآمد ناخالص 150 میلیون دلار.

Alaris Equity Partners درآمد 95 میلیون دلار تأمین مالی

مشاور مشاور Alaris Equity همکاران اعتماد به نفس در یک معامله خریداری شده از 5،909،375 واحد اعتماد برای درآمد ناخالص 94،550،000 دلار.

انرژی بنگال 16. 5 میلیون دلار قرار دادن خصوصی

مشاور به انرژی بنگال در محل خصوصی غیر کارگزار 330،720،000 سهام مشترک برای درآمد ناخالص کل تقریباً 16. 5 میلیون دلار

بازپرداخت شرکت Exploration Headwater Inc. شرکت Corridor Resources Inc.

Counsel To Headwater Exploration Inc. تیم مدیریت در بازپرداخت 50 میلیون دلاری و بازسازی مدیریت Corridor Resources Inc.

کسب دارایی استراتژیک شرکت انرژی Bonavista با قیمت 53. 3 میلیون دلار

مشاور شرکت انرژی Bonavista در خرید برخی از دارایی های نفتی و گاز طبیعی واقع در غرب مرکزی آلبرتا با قیمت 53. 3 میلیون دلار.

بودجه 86 میلیون دلاری Ag Growth Inteational Inc.

Counsel To AG Growth Inteational Inc. در پیشنهاد عمومی خود از 86 میلیون دلار بدهی های ناامن ارشد با نرخ بهره 5. 25 ٪ در سال در 31 دسامبر 2024 بالغ می شود.

محل خصوصی 9 میلیون دلاری Drilling Inc.

Counsel to Predator Drilling Inc. در محل خصوصی مبلغ کل 9،000،000 دلار سهام 3 ثانیه ای که به سرمایه گذاران با ارزش خالص نهادی و با ارزش خالص ، همراه با اجرای تسهیلات اعتباری گردان 12. 0 میلیون دلاری جدید و تسهیلات اعتباری 2. 5 میلیون دلاری آمریکا با تسهیلات اعتباری 2. 5 میلیون دلاری آمریکا با آنیک وام دهنده متوسط بازار مستقر در ایالات متحده.

Alaris Royalty Corp. 100 میلیون دلار بودجه

مشاور مشاور Alaris Royalty Corp در مورد تأمین مالی 100،000،000 دلاری خود از 5. 5 ٪ بدهی های فرعی نا امن ارشد.

پیشنهاد عمومی 23 میلیون دلاری شرکت زیرساخت انرژی Wolverine Inc.

مشاور مشاور شرکت زیرساخت انرژی Wolverine در پیشنهاد عمومی 23،000،000 سهام مشترک این شرکت برای درآمد ناخالص 23 میلیون دلار.

Crown Point Energy Inc. ارائه حقوق و خرید APCO AUSTRAL S. A.

Counsel To Crown Point Energy Inc. با توجه به ارائه حقوق مدور 16 میلیون دلاری مدور و فرم کوتاه مدت خود. پس از ارائه این پیشنهاد ، BD& P به عنوان مشاور کانادایی به Crown Point در 39 میلیون دلار خرید APCO ASTRAL S. A. از وابسته به Pluspetrol S. A. با استفاده از درآمد حاصل از ارائه حقوق عمل کرد.

Nuvista Energy Ltd. 419 میلیون دلار سرمایه گذاری استراتژیک سهام استراتژیک

Counsel to Nuvista Energy Ltd. در 214 میلیون دلار درآمدهای خصوصی درآمدهای اشتراک ، و 170 میلیون دلاری همزمان با ارائه رسیدهای اشتراک برای درآمد 384 میلیون دلار و همچنین در محل خصوصی 35 میلیون دلار سهام مشترک.

ارائه یادداشت 1. 8 میلیارد دلاری منابع طبیعی کانادا محدود

مشاور فروشندگان با ارائه 1. 8 میلیارد دلاری عمومی از یادداشت های میان مدت توسط منابع طبیعی کانادا محدود.

Leucrotta Exploration Inc. 80 میلیون دلار پیشنهاد عمومی عمومی

مشاور مشاور شرکت کنندگان در Leucrotta Exploration Inc. 80 میلیون دلار پیشنهاد عمومی از 33،333،400 سهام مشترک.

پیشنهاد عمومی 110 میلیون دلاری شرکت Petroshale

مشاور شرکت Petroshale در مورد 110 میلیون دلار پیشنهاد عمومی از 122،265،000 سهام مشترک.

یادداشت 500 میلیون دلاری Inter Pipeline Ltd.

Counsel To Inter Pipeline Ltd. در یک پیشنهاد عمومی 500 میلیون دلار یادداشت های میان مدت نا امن.

بودجه 750 میلیون دلاری Turmaline Oil Corp.

Counsel to Turmaline Oil Corp در بودجه 750 میلیون دلاری شامل 115 میلیون دلار پیشنهاد عمومی از 3،309،700 درآمدهای اشتراک و ارائه همزمان خصوصی 18،274،000 درآمدهای اشتراک با سرمایه گذاران نهادی خاص برای درآمد ناخالص 635 میلیون دلار

Inter Pipeline Ltd. 600 میلیون دلار پیشنهاد عمومی عمومی

Counsel To Inter Pipeline Ltd. در 600 میلیون دلار پیشنهاد عمومی 22430،000 درآمدهای اشتراک.

بودجه 1 میلیارد دلاری برای منابع طبیعی کانادا محدود

مشاور مشاورین شرکت کنندگان در منابع طبیعی کانادا محدودیت 1 میلیارد دلاری از 3. 31 ٪ یادداشت های میان مدت.

پیشنهاد عمومی 108 میلیون دلاری شرکت Raging River Exploration Inc.

مشاور مشاور Raging River Exploration Inc. در یک پیشنهاد عمومی از 12،500،000 سهام مشترک ، شامل یک جمع بیش از حد 1500،000 سهام مشترک ، برای کل درآمد کل 108 میلیون دلار.

تجدید ساختار و تسویه حساب بدهی های قابل تبدیل

مشاور مشاور شرکت انرژی دائمی در مورد معاملات کمک هزینه ، از جمله 25 میلیون دلار پیشنهاد حقوق پشت سر هم ، تسویه حساب 7. 00 ٪ بدهی های قابل تبدیل و یک جلسه کمیسیون اوراق بهادار آلبرتا مورد بحث.(دوباره شرکت انرژی دائمی ، 2015 ABASC 2)

Bellatrix Exploration Ltd. 250 میلیون دلار یادداشت

مشاور مشاور Bellatrix Exploration Ltd. در 250 میلیون دلار پیشنهاد عمومی از یادداشت های نا امن ارشد.

373 میلیون دلار پیشنهاد عمومی 373 میلیون دلاری Ltd.

Counsel to Freehold Royalties Ltd. in 373 میلیون دلار پیشنهاد عمومی 20،700،000 سهام مشترک و 33 میلیون دلار قرار دادن خصوصی 1833334 سهام مشترک.

IPO 1. 67 میلیارد دلاری Prairiesky Royalty Ltd.

مشاور مشاورین در ارائه عمومی عمومی Prairiesky Royalty Ltd. از سهام مشترک با مبلغ 1. 67 میلیارد دلار که از طریق ارائه ثانویه توسط شرکت Encana انجام می شود.

بودجه 1. 5 میلیارد دلاری Baytex Energy Corp.

مشاور مشاور شرکت Baytex Energy Corp. در پیشنهاد عمومی 1. 5 میلیارد دلاری خود از 38،433،000 درآمدهای اشتراک.

1. 35 میلیارد دلار پیشنهاد اولیه عمومی شرکت نفت Athabasca

مشاور شرکت نفت Athabasca در 1. 35 میلیارد دلار پیشنهاد اولیه عمومی سهام مشترک.

افزایش سرمایه برای 948 شرکت آبجو

مشاور شرکت تولید آبجو در آلبرتا 948 در مورد مشاوره در مورد افزایش سرمایه.

بودجه 345 میلیون دلاری شرکت انرژی Bonavista

مشاور شرکت انرژی Bonavista در 345 میلیون دلار پیشنهاد عمومی 20. 930،000 سهام مشترک.

Crescent Point Energy Corp. 650 میلیون دلار پیشنهاد عمومی

مشاور مشاورین شرکت کنندگان در Crescent Point Energy Corp. از 33،700،000 سهام مشترک برای درآمد ناخالص 650 میلیون دلار.

قرار دادن خصوصی Corp. Corp. از سهام ترجیحی

مشاور مشاور قاطع کشاورزی در مورد قرار دادن خصوصی کلاس B ، سری 1 سهام ترجیحی.

قرار دادن یادداشت های خصوصی Decisive Farming Corp

مشاوره به Decisive Farming Corp. در مورد قرار دادن خصوصی 10. 00% اسکناس قابل بازخرید قابل تبدیل بدون تضمین

عرضه عمومی ۷۴۸ میلیون دلاری Seven Generations Energy Ltd

وکیل به پذیره نویسان در عرضه عمومی 30705000 رسید اشتراک Seven Generations Energy Ltd. به مبلغ تقریبی 748 میلیون دلار.

خرید استراتژیک 420 میلیون دلاری Renegade Petroleum Ltd

وکیل Renegade Petroleum Ltd. در تامین مالی یک دارایی 420 میلیون دلاری. این معامله شامل یک طرح هماهنگی بین شرکت Renegade Petroleum Ltd. و Canadian Phoenix Resources Corp (شامل پول نقد به مبلغ 75 میلیون دلار)، یک معامله خرید شده با ارائه 30،104،300 رسید اشتراک برای درآمد ناخالص 70. 1 میلیون دلار و یک قرار خصوصی به مبلغ 48،619، اشتراک مجدد برای خرید اشتراک بود. درآمد 114. 3 میلیون دلاری

عرضه عمومی 302 میلیون دلاری رسیدهای اشتراک Parex Resources Inc

مشاوره به Parex Resources Inc. در عرضه عمومی 302 میلیون دلاری 31, 000, 000 رسید اشتراک.

تشکیل و تامین مالی اولیه Parex Resources Inc.

وکیل پترو اندینا ریسورسز در خرید 500 میلیون دلاری توسط پلاس پترول ریسورس کورپوریشن N. V. و تشکیل و تامین مالی اولیه Parex Resources Inc.

چندین پیشنهاد عمومی و تامین مالی قرار دادن خصوصی توسط PHX Energy Services Corp.

مشاوره به PHX Energy Services Corp. در رابطه با چند عرضه عمومی و قرار دادن خصوصی سهام مشترک.

پیشنهادات بدهی ارشد Crew Energy Inc

وکیل Crew Energy Inc در چندین پیشنهاد اوراق قرضه از جمله آخرین پیشنهاد خصوصی آن به مبلغ 300 میلیون دلار در اسکناس های ارشد بدون تضمین.

شرکت نفت آتاباسکا 550 میلیون دلار تامین مالی شده است

وکیل شرکت نفت آتاباسکا در رابطه با عرضه خصوصی 550 میلیون دلاری اوراق حق ثانوی تضمین شده ارشد

تعهد سهام شرکت بین المللی نفت کانادا و تامین مالی بدهی

مشاوره به شرکت نفت بین المللی کانادا در رابطه با تعهد 150 میلیون دلاری تامین مالی خط سهام توسط یکی از شرکت های وابسته به Riverstone Holdings LLC و قرار دادن 160 میلیون دلاری خصوصی اسکناس های بدون تضمین ارشد.

پیشنهاد خصوصی پن وست انرژی تراست به شرکت سرمایه گذاری چین

مشاور پن وست انرژی تراست در رابطه با پیشنهاد خصوصی ۴۳۵ میلیون دلاری واحدهای اعتماد به یکی از شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری چین