چه چیزی محافظت می کند و چگونه در تجارت کار می کند؟- راهنمای نهایی

نوسانات بازارهای مالی می تواند برای معامله گران و سرمایه گذاران استرس زا باشد. در مواقعی مانند اینها ، اکثر مردم احتمالاً آرزو می کنند که بتوانند سرمایه گذاری های خود را در برابر رکودها مانند خودروهای خود در برابر تصادف انجام دهند و به نوعی توافق وارد شوند که در صورت بروز حادثه می توان آنها را جبران کرد. در واقعیت ، این نوع عمل در امور مالی ، فقط با نام دیگری - پرچین وجود دارد.

محافظت از چه چیزی؟

محافظت از یک سرمایه گذاری به معنای کاهش یا از بین بردن خطرات خاصی است که ممکن است بر دارایی های یک سرمایه گذار تأثیر منفی بگذارد ، از جمله تصادفات بازار به طور کلی. در حقیقت ، محافظت از یک روش معمول در بازارهای مالی ، به ویژه در بین صندوق های تامینی است که از این استراتژی برای ارائه سرمایه گذاری بدون خطرات استفاده می کنند و چنین وجوهی را به ظاهر جذاب می کند.

اعتقاد بر این است که اصطلاح "پرچین" از معنای قدیمی پرچین - حصار سرچشمه گرفته است. در اصل ، هنگامی که ما چیزی را محافظت می کنیم ، خواه به معنای واقعی کلمه از یک گله کامل گوسفند یا یک پرچین استعاره ای از یک خطر خاص ، ما این خطر را در بر می گیریم تا همه چیز وحشی نشود.

بنابراین ، یک تعریف محافظت از یک استراتژی پیشرفته مدیریت ریسک است که شامل خرید یا فروش یک سرمایه گذاری است تا به طور بالقوه به کاهش خطر از دست دادن یک موقعیت موجود کمک کند. سرمایه گذاران به ندرت از پرچین ها به عنوان یک استراتژی تجارت استفاده می کنند. با این حال ، هنگامی که آنها این کار را انجام می دهند ، این استراتژی به طور کلی پس از انجام سرمایه گذاری اجرا می شود. یعنی شما در ابتدای خرید یا کوتاه کردن سهام ، موقعیتی را محافظت نمی کنید.

اگرچه به معنای محافظت از خطر برای کاهش خطر است ، اما یک پرچین ضعیف می تواند شما را در وضعیت بدتری قرار دهد تا اینکه خودتان ریسک کنید.

حصار چگونه کار می کند؟

محافظت از تجارت با خرید ابزارهایی که در جهت مخالف آنچه ما سعی در مدیریت آن داریم حرکت می کند. به عبارت دیگر ، ما در حال تلاش برای دستیابی به همبستگی منفی با قرار گرفتن در معرض فعلی خود هستیم. از نظر فنی ، ما در حال جستجوی یک دلتای منفی هستیم ، نشانگر اینکه وقتی ارزش دارایی دیگر 1 دلار تغییر می کند ، مقدار یک دارایی چقدر تغییر می کند. اگر اتفاقی بیفتد و دارایی که شما در دست دارید ارزش را از دست می دهید ، دارایی جدید در ارزش افزایش می یابد و این کاهش را جبران می کند.

بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم. در فارکس ، برای پرچین ارزها ، باید 2 یا 3 جفت ارز را که دارای همبستگی مثبت هستند ، شناسایی کنید و در معاملات مسیرهای متضاد را در پیش بگیرید. از جمله این ارزهای مخالف EURUSD و GBPUSD ، AUDUSD و GBPUSD و دیگران. برخی از تجزیه و تحلیل آماری ممکن است مورد نیاز برای شناسایی همبستگی مثبت بین جفت ارز باشد.

در هر صورت ، بدیهی است که محافظت از نه تنها در فارکس بلکه در هر نوع بازار دیگر کار می کند.

از چه سرمایه گذاری هایی در محافظت استفاده می شود؟

پرچین می تواند سرمایه گذاران را در برابر انواع خطرات محافظت کند. از جمله آنها می توان به خطر نرخ بهره ، ریسک سهام ، ریسک کالا ، ریسک تورم و سایر موارد اشاره کرد. در حالی که برخی از آنها در هنگام خطر تورم توسط سهام خاص یا طلا کاهش می یابد ، چگونه می توانیم در برابر نوسان نرخ بهره محافظت کنیم؟

از نظر فنی امکان محافظت از خطرات از طریق سرمایه گذاری های سنتی وجود دارد. با این حال ، پرچین های صریح معمولاً از طریق مشتقات انجام می شود. به زبان ساده ، یک مشتق یک قرارداد بین دو طرف است که حرکات آینده برخی از نرخ دارایی های اساسی یا عامل را پیش بینی می کند. دارایی اساسی می تواند یک کالا ، ارز ، سهام ، نرخ بهره یا حتی یک شاخص باشد. با استفاده از یک مشتق ، شما به سادگی در برابر چیزی که در معرض آن قرار دارید شرط بندی می کنید.

متداول ترین مشتق مورد استفاده برای محافظت از آن ، توافق مبادله ای است که در آن موافقت می کنیم در آینده نرخ ارز خاصی را بپردازیم. یکی دیگر از مشتقات محبوب گزینه ای است. این امنیت به شما امکان می دهد در آینده سهام را با قیمت مشخص بفروشید.

مشتقات به شما اجازه می دهند کارهای بسیار جالبی را با منابع خود انجام دهید. به عنوان نمونه ، شما می توانید از ریسک بازار خود محافظت کرده و در همان زمان قرار گرفتن در معرض سهام خاص را حفظ کنید. در اصل ، این شامل کوتاه کردن یک ویژگی شاخص مانند SP500 است. به این ترتیب ، شما هنوز هم می توانید بدون نگرانی در مورد تأثیر کاهش بازار سهام ، در معرض سهام عدالت قرار بگیرید. استراتژی هایی مانند مواردی که در اینجا شرح داده شده است در بین صندوق های پرچین کاملاً متداول است ، که انواع ویژه ای از وجوه هستند که فقط در دسترس سرمایه گذاران معتبر یا موسسات خاص هستند.

حصار می تواند با استفاده از چندین استراتژی ، از جمله گزینه ها ، آینده ها و مشتقات انجام شود. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که گزینه ها و معاملات آتی نیاز به توافق نامه تجاری جداگانه و صلاحیت های خاص برای برآورده شدن دارند.

خطرات محافظت

محافظت از این می تواند ابزاری مؤثر برای مشاغل و سرمایه گذاران حرفه ای باشد تا اهداف خود را برآورده کنند ، به ویژه هنگامی که منابع لازم را داشته باشند (به عنوان مثال ، کارمندان با مهارت و تجربه لازم برای درک و اجرای پرچین ها). با وجود این ، این یک معجزه معجزه نیست. شما باید قبل از شروع به سفارشی کردن نمونه کارها ، برخی از منفی های این استراتژی را درک کنید.

بغرنج

اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که حراجی یک استراتژی کاملاً پیچیده برای حفظ است. برای حفظ یک پرچین سازگار ، باید دائماً موقعیت های خود را تنظیم کنید ، که می تواند وقت گیر و چالش برانگیز باشد. علاوه بر این ، سرمایه گذاری های مشتق می توانند بسیار خطرناک باشند. اگر نمی دانید چگونه آنها را به درستی مدیریت کنید ، گزینه ها و آینده ها می توانند در واقع ریسک را به نمونه کارها اضافه کنند. در نظر گرفتن این عامل ضروری است.

ثانیا ، بیشتر پرچین ها فقط گزینه های موقت قرار دارند. اجتناب ناپذیر است که آینده و مبادله ها در مقطعی بالغ یا منقضی شوند. مهم است که به طور مداوم پول خود را برای حفظ پرچین خود به مرور زمان سرمایه گذاری کنید.

معمول است که پرچین ها پرهزینه باشند ، خواه یک حق بیمه صریح را بپردازید ، مانند گزینه ، پرداخت قیمت قرارداد ، مانند آینده ، یا محافظت از هر دو وارونه و نزولی. با داشتن یک پرچین مانند گزینه ، هرچه احتمال استفاده از آن را بدست آورید ، هزینه های آن نیز بیشتر است. به این ترتیب ، حق بیمه ای که در مورد گزینه ها می پردازید بسیار شبیه به حق بیمه است - هرچه خطرناک تر باشید ، برای محافظت از خود باید بیمه گران را بپردازید.

اگر می خواهید اهداف سرمایه گذاری خود را برآورده کنید و ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کنید ، ممکن است متنوع سازی سرمایه گذاری های خود سودمندتر باشد. با متنوع سازی نمونه کارها ، می توانید قرار گرفتن در معرض یک شرکت یا خطرات ارزی را کاهش دهید. اکثر سرمایه گذاران عادی تنوع را به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مؤثرتر از محافظت می دانند ، اگرچه جلوگیری از ضرر تضمین نمی شود.

خط پایین

ریسک یک عنصر اساسی سرمایه گذاری و تجارت است ، بنابراین یادگیری نحوه مدیریت سرمایه گذاران و شرکت های حرفه ای ضروری است. مهم نیست که شما چه نوع سرمایه گذار هستید ، دانستن استراتژی های محافظت از شما به شما کمک می کند تا بهتر از نحوه محافظت از نمونه کارها خود را درک کنید.

حتی اگر پرچین می تواند خطر را کاهش دهد ، پرچین های مدیریت شده نادرست می توانند موقعیت شما را بدتر کنند. به همین دلیل مهم است که درک روشنی از چگونگی کار محافظت از قبل از اجرای آن در استراتژی تجارت یا سرمایه گذاری خود داشته باشید.

خبرنامه ما را مشترک کنید

امروز ، فعالیت های سرمایه گذاری افراد متعددی را به خود جلب می کند که به دنبال سود بالا ، می خواهند گریس مقدس سرمایه گذاری را پیدا کنند و از تجارت در ابزارهای مختلف مالی بهره بگیرند.

تقریباً هر کارگزار تلاش می کند گزینه های مختلف سرمایه گذاری را به مشتریان خود بدهد ، به ویژه برای کسانی که نمی خواهند به تنهایی تجارت کنند. اشتغال روبات های تجاری سفارشی ، که می توانند مستقیماً در حساب آنها کار کنند ، به آنها امکان می دهد تا این هدف را انجام دهند.

دیوید Sekera ، تحلیلگر ارشد بازار آمریكا ، اظهار داشت: سهام از دست دادن خط به عنوان S& P 500 Rallies 2. 6 ٪ "خلق و خوی بازار و حتی در داخل ، حرکات بدون شک با گزارش های مربوط به بحران اوکراین شلاق خورده است."

كشف كردن

به دنبال بدترین افت روزانه داو جونز (DJI) ، کارشناسان بازار در مورد اینکه آیا جمعه فرصت خرید خوبی است ، تقسیم شدند. این شاخص تقریباً 900 امتیاز سقوط کرد ، در حالی که شاخص گسترده تر S& P 500 (GSPC) 2. 27 درصد کاهش یافت.

با ما تماس بگیرید

برای هرگونه سؤال و سوالات تبلیغاتی B2Broker با ارائه دهنده نقدینگی تماس بگیرید