پیش بینی قیمت فولاد 2023: آینده برای بازار چیست؟

در ماه های آینده می توان از قیمت فولاد انتظار داشت؟- عکس: abcdstock/shutterstock.com

روند نزولی گسترده از ماه مه 2022 قیمت فولاد ایالات متحده را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

بازار جهانی از اواخر ماه مارس به عنوان تورم مارپیچ ، تضعیف شده است ، قفل های Covid-19 در بخش هایی از چین و درگیری بین روسیه و اوکراین همه باعث افزایش چشم انداز تقاضا در سالهای 2022 و 2023 شده است.

قرارداد آتی مداوم فولاد (HRC) میانه غربی ایالات متحده (HRC) فولاد (CRU) از ابتدای سال 53. 6 ٪ کاهش یافته است ، آخرین معاملات 665 دلار در 13 دسامبر.

قیمت HRC در اواسط ماه مارس به اوج چند ماهه رسید ، زیرا نگرانی های مربوط به تولید فولاد و صادرات در روسیه و اوکراین از بازار حمایت می کرد.

با این حال ، احساسات بازار در حال افزایش است ، زیرا آرامش اخیر محدودیت های سفت و سخت Covid-19 در چین ، به دنبال اعتراضات گسترده ، امید به بهبود تقاضای مصرف کننده را افزایش داده است.

هفته گذشته ، پکن برای موارد خفیف به قرنطینه خانه اجازه داد ، در حالی که مردم دیگر نیازی به اثبات آزمایش منفی قبل از ورود به اکثر اماکن عمومی ندارند.

پشتیبانی از بخش املاک چین

با این حال ، بسته پشتیبانی از بخش املاک بیشترین تأثیر را در احساسات داشته است - برخی از 17 توسعه دهنده املاک از زمان پایان دادن به ممنوعیت جمع آوری کمک های مالی ، برنامه های تأمین مالی را اعلام کرده اند ، با 13 انتظار می رود که یک CNY90BN ترکیبی (13 میلیارد دلار) دریافت کنند.

علیرغم ذوب شدن اخیر احساسات ، آینده نامشخص است ، زیرا فدرال رزرو ایالات متحده (FED) و سایر بانکهای اصلی مرکزی با سرعت تهاجمی برای آرام کردن تورم در طول سال ، نرخ بهره را طی می کنند.

در 14 دسامبر ، فدرال رزرو انتظار می رود امسال برای هفتمین بار نرخ افزایش یابد ، احتمالاً پیاده روی 0. 5 ٪ را تصویب می کند-سرعت معمولی در مقایسه با نقطه پایه 75 (BP) در هر یک از چهار جلسه اخیر حرکت می کندواداین امر می تواند نرخ وام معیار را به محدوده هدف 4. 25 ٪ تا 4. 5 ٪ سوق دهد.

انتظار می رود چنین نرخ بهره بالا در آینده مشکلاتی ایجاد کند ، زیرا احتمالاً باعث کاهش تقاضا از مصرف کنندگان کلیدی فولاد مانند صنعت خودرو و ساخت و ساز می شود.

آیا شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت کالاهای فولادی و چشم انداز آنها هستید؟در این مقاله ، ما به اخبار اخیر که بر بازار تأثیر می گذارد ، به همراه آخرین پیش بینی قیمت فولاد تحلیلگران خواهیم پرداخت.

بی ثباتی ژئوپلیتیکی باعث عدم قطعیت بازار فولاد می شود

در سال 2021 ، روند قیمت فولاد HRC ایالات متحده برای بیشتر سال افزایش یافته است. این رکورد در 3 سپتامبر 2021 قبل از سقوط در سه ماهه چهارم ، رکورد بالایی از 1725 دلار به دست آورد.

قیمت فولاد HRC ایالات متحده از ابتدای سال 2022 بی ثبات بوده است ، که بیشتر آنها یک Trajecotry رو به پایین را حفظ می کنند. براساس داده های قیمت فولاد CME ، قرارداد اوت 2022 سال را با قیمت 1. 040 دلار در هر تن کوتاه آغاز کرد و در 27 ژانویه به پایین 894 دلار سقوط کرد ، قبل از بازگشت دوباره بالاتر از 1. 010 دلار در 25 فوریه 2022 - روز بعد از حمله روسیه به اوکراین.

این قیمت در 10 مارس با توجه به نگرانی در مورد اختلال در عرضه فولاد ، به 1635 دلار در هر تن کوتاه ایالات متحده رسید. اما بازار در پاسخ به قفل شدن در چین ، که تقاضای بزرگترین مصرف کننده فولاد جهان را کاهش داده است ، نزولی شد.

از 13 دسامبر 2022 ، HRC Steel با 665 دلار در هر تن - 53. 66 ٪ از ابتدای سال و بیش از 17 ٪ در طی سه ماه گذشته معامله شد.

در چشم انداز کوتاه خود (SRO) برای 2022 و 2023 ، انجمن جهانی فولاد (WSA) ، یک نهاد صنعت پیشرو ، گفت:

وی گفت: "سرریزهای جهانی از جنگ در اوکراین ، همراه با رشد کم در چین ، به کاهش انتظارات رشد برای تقاضای جهانی فولاد در سال 2022 اشاره می کند.

وی گفت: "خطرات نزولی بیشتر ناشی از افزایش عفونت های ویروس در برخی از نقاط جهان ، به ویژه چین و افزایش نرخ بهره وجود دارد. سخت گیری مورد انتظار سیاست های پولی ایالات متحده به اقتصادهای نوظهور آسیب پذیر مالی آسیب می رساند. "

در اوایل ماه سپتامبر ، در یک قطعه در بخش ساخت و ساز اتحادیه اروپا ، موریس ون سانت ، تحلیلگر اظهار داشت که انتظارات از تقاضای پایین تر در سطح جهان - نه فقط در چین - فشار رو به پایین بر قیمت این فلز وارد می کند:

وی گفت: "از زمان شیوع بیماری همه گیر در سال 2020 ، بسیاری از مصالح ساختمانی در قیمت افزایش یافته است. با این حال ، برخی از این قیمت ها در چند ماه گذشته تثبیت شده یا حتی کمی کاهش یافته است. به ویژه ، قیمت های فولاد به دلیل انتظار کاهش تقاضای فولاد به دلیل پیش بینی های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها ، کمی کاهش یافته است. "

تقاضای فولاد چین بر روی سیاست صفر فاکتور قرار می گیرد

چین هم بزرگترین تولید کننده و هم مصرف کننده فولاد جهان است و بیش از نیمی از تولید جهانی و تقاضای فولاد را به خود اختصاص می دهد. براساس WSA ، چین در سال 2021 1. 032. 8 میلیارد تن فولاد خام تولید کرده است - معادل 52. 9 ٪ از تولید جهانی. این کشور 666. 5 میلیون تن محصولات فولادی تمام شده را معادل 51. 9 ٪ از استفاده از فولاد ظاهری جهانی در سال 2020 مصرف کرده است.

به عنوان بخشی از سیاست های صفر و فاضلاب چین ، این کشور در اوایل ماه آوریل اقدامات جدی برای قفل کردن در شانگهای انجام داد. شانگهای قطب اصلی مالی چین و یکی از بنادر اصلی کشور است. این محدودیت ها به شدت عملیات واردات و صادرات کشور را مختل کرد و به رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم رسید. از آنجا که این بیماری در سایر مناطق کشور نفوذ کرده است ، مقامات بر این اساس واکنش نشان دادند و محدودیت هایی را در راستای چشم انداز صفر متعهد اعمال کردند.

روغن - برنت

نقره

طلا

نفت - خام

PMI تولید NBS برای دومین ماه متوالی در ماه نوامبر به همراه Caixin PMI گسترده تر ، که به طور غیر منتظره ای در نوامبر 2022 از 49. 2 در اکتبر ، بالاتر از پیش بینی های بازار 48. 9 ، به 49. 4 رسیده است. با این حال ، این چهارمین ماه مستقیم سقوط فعالیت کارخانه ، در میان موج جدیدی از موارد Covid و محدودیت های سخت در بسیاری از مناطق کشور بود. خروجی برای ماه سوم تولید شد ، سفارشات جدید تحت فشار قرار گرفت و فروش خارجی ضعیف بود.

وارن پترسون ، رئیس استراتژی کالاها در بانک هلندی Ing ، در 29 ژوئن خاطرنشان کرد: "این که آیا تقاضا وجود دارد ، واقعاً بستگی به مراحلی دارد که چین برای تلاش برای رشد 5. 5 ٪ برای سال 2022 انجام می دهد."

"خط مشی صفر در چین به این معنی است که دستیابی به این هدف بسیار دشوار خواهد بود. چین قبلاً اقدامات محرک را برای تلاش و کمک به رشد اعلام کرده است ، که شامل افزایش هزینه های زیرساخت ها نیز می شود. پروژه های زیرساختی به طور کلی فلزات هستند و بنابراین باید از تقاضای فولاد حمایت کنند. "

تولید فولاد چین قبل از قفل شدن ، پایین تر بود ، زیرا دولت دستور کاهش تولید در ابتدای سال ، در المپیک زمستانی را صادر کرد.

وی گفت: "براساس داده های دولت ، تولید فولاد خام تجمعی در پنج ماه اول سال کمی بیشتر از 435 تن متریک (MT) ، که نسبت به سال گذشته 8 ٪ کاهش یافته است. برنامه ریز ایالتی چین روشن کرده است که می خواهد تولید فولاد خام را که در زیر سطح 2021 قرار دارد ، قرار دهد. "

"با این حال ، با توجه به خروجی فولادی پایین که تاکنون امسال دیده می شود ، آسیاب ها را با اتاق برای افزایش بازده ترک می کند ، در حالی که هنوز هم خروجی زیر 2021 را حفظ می کند. چین بین ژوئن و دسامبر سال گذشته 560 متر تولید کرد. و با فرض اینکه تولید کامل سال 2022 در بیشتر مسابقات در سال گذشته ، این پتانسیل را تا 600 متر تولید در طول سال باقی مانده است ، تقریباً 7 ٪ نسبت به سال گذشته افزایش می یابد. "

در اواخر ماه نوامبر ، شرکت تجزیه و تحلیل MEPS بین المللی تأکید کرد که پیش بینی می شود تولید فولاد سایر کشورهای آسیایی نیز سقوط کند:

پیش بینی می شود که فولاد چینی در نیمه دوم سال سقوط کند. قفل های COVID-19 باعث سرکوب فعالیت تولید داخلی می شوند. انتظارات مبنی بر افزایش مصرف فولاد خانگی پس از تعطیلات هفته طلایی بی اساس است. علاوه بر این ، علیرغم اینکه اخیراً اقدامات مالی برای حمایت از بخش املاک چین اعلام شده است ، تقاضای اساسی ضعیف است. در نتیجه ، پیش بینی می شود فعالیت ذوب در سه ماهه چهارم کاهش یابد.

وی گفت: "در کره جنوبی ، ارقام ذوب تخمین زده شده برای دوره ژوئیه/سپتامبر ، سه ماهه چهارم ، به دلیل خسارت ناشی از آب و هوا به کارخانه های فولاد سازی POSCO کاهش یافته است. علیرغم برنامه هایی که به سرعت این امکانات را به صورت آنلاین بازگرداند ، تولید کره جنوبی بعید است که در سه ماه پایانی امسال به طور قابل توجهی بهبود یابد.

وی گفت: "تخمین زده می شود که فولاد اندونزی در دوره ماه ژوئیه/سپتامبر ، سه ماهه چهارم کاهش یافته است. شرکت کنندگان در بازار کمبود آهن خوک نیکل را گزارش می کنند - ماده اولیه اصلی تولید فولاد ضد زنگ در آن کشور. علاوه بر این ، تقاضا در جنوب شرقی آسیا خاموش است. "

تولید فولاد در خارج از چین امسال به دلیل جنگ روسیه و اوکراین تلاش کرده است. داده های جدید WSA نشان می دهد که تولید فولاد از روسیه ، سایر کشورهای CIS و اوکراین در اکتبر 2022 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به 6. 7 میلیون تن 23. 7 ٪ کاهش یافته و در ژانویه-اکتبر 2022 به 72. 6 میلیون تن 19 ٪ کاهش یافته است.

تولید فولاد از اتحادیه اروپا در اکتبر سال به سال 17. 5 ٪ کاهش یافته و در ژانویه تا اکتبر 2022 9. 2 ٪ کاهش یافته است. تولید در سایر کشورهای اروپایی در مقایسه با اکتبر 2021 و 9. 8 ٪ در طول ژانویه تا اکتبر 15. 8 ٪ کاهش یافته است ، تحت تأثیر بالاترقیمت انرژی و تقاضای ضعیف پایین دست ، به ویژه از صنعت خودرو.

در اواخر ماه نوامبر ، شرکت تجزیه و تحلیل بازار فولاد MEPS بین المللی خاطرنشان کرد که تقاضای ضعیف در آسیا بازیابی جهانی قیمت فولاد را محدود می کند:

وی گفت: "چین ، که تقریباً نیمی از تولید فولاد در سراسر جهان را بر عهده دارد ، از مدت طولانی فعالیت بازار کم رنج می برد. رشد اقتصادی تحت تأثیر استراتژی صفر فاکتور مقامات قرار می گیرد. علاوه بر این ، مشکلات زنجیره تأمین و مشکلات مالی در بخش املاک و مستغلات به شدت اعتماد به نفس مصرف کننده است.

وی گفت: "قیمت های کویل نورد داخلی ، در ماه نوامبر ، از ژوئن سال 2020 به پایین ترین سطح خود سقوط کرد. انتظار می رود که بهبود فصلی تقاضا در ماه سپتامبر و اکتبر تحقق یابد. سیاستگذاران متعاقباً از یک برنامه 16 امتیازی برای حمایت از بخش املاک بیمار رونمایی کردند. با این حال ، انتظار نمی رود که افزایش قابل توجهی در قیمت های فولادی ایجاد کند. شرایط تجاری ضعیف احتمالاً تا پایان سه ماهه اول سال 2023 در چین ادامه خواهد یافت. "

تحلیلگر وارن پترسون آخرین داده های WSA را در پایان ماه نوامبر خلاصه کرد:

وی گفت: "آخرین داده های انجمن جهانی فولاد نشان می دهد که تولید جهانی فولاد در ماه اکتبر در 147. 3 دقیقه YOY بدون تغییر باقی مانده است ، زیرا سود تولید از آسیا و خاورمیانه با تلفات خروجی اروپا ، روسیه و اوکراین جبران شد. به طور تجمعی ، کل تولید در 10 ماه اول سال 4 ٪ Yoy به 1،553mt رسید.

"در همین حال ، تولید فولاد چینی با وجود تلاش مقامات محلی برای مهار تولید ، در ماه اکتبر 11 ٪ YOY را به 79. 8mt رساند. با این حال ، از ژانویه 2022 - اکتبر 2022 ، تولید فولاد در چین 2. 2 ٪ YOY را به 861mt کاهش داد. در میان سایر کشورهای آسیایی ، خروجی فولاد هند در ماه گذشته 2. 7 ٪ YOY به 10. 5MT افزایش یافت ، در حالی که تولید YTD در 10 ماه اول سال 6. 1 ٪ YOY را به 103. 8mt افزایش داد. "

تقاضای فولاد چین ، قیمت ها می توانند پس از قفل شدن دوباره برگردند

این بازار علائم خوش بینی محتاطانه را تجربه کرده است زیرا برخی از محدودیت های ویروس در چین به دنبال اعتراضات نادر در خیابان کاهش یافته است ، اما این امر با نگرانی در مورد چشم انداز نزدیک مدت برای بازار مسکن کشور-منبع اصلی تقاضای فولاد-متعادل شده است.

پیش بینی می شود قیمت مواد اولیه (سنگ آهن و زغال سنگ) به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی و اقدامات دولت برای کاهش انتشار کربن در سال 2022 بالا بماند. Fitch Ratings انتظار داشت که قیمت فولاد امسال نسبتاً بالا بماند.

پیش بینی WSA تقاضای فولاد در چین در سال 2022 مسطح باقی مانده و به طور بالقوه در سال 2023 افزایش می یابد زیرا دولت چین سعی در تقویت سرمایه گذاری زیرساخت ها و تثبیت بازار املاک و مستغلات دارد.

WSA گفت: "محرک های معرفی شده در سال 2022 احتمالاً از رشد مثبت کمی در تقاضای فولاد در سال 2023 حمایت می کنند. از اقدامات محرک قابل توجهی بیشتر وجود دارد ، که احتمالاً در صورتی که اقتصاد با چالش های بیشتری از بدتر شدن محیط خارجی روبرو باشد."

پیش بینی می شد مصرف جهانی فولاد در سال 2022 به 1. 84 میلیارد تن افزایش یابد ، که نسبت به سال 2021 0. 4 ٪ افزایش یافته است. در سال 2023 ، تقاضای فولاد پیش بینی می شد 2. 2 ٪ به 1. 88 میلیارد تن رشد کند. با این حال ، WSA هشدار داد که پیش بینی ها در معرض عدم اطمینان زیاد هستند.

به گفته تحلیلگران بازار ، بیایید بررسی کنیم که پیش بینی قیمت فولاد به طور بالقوه می تواند به نظر برسد.

پیش بینی قیمت فولاد: آیا باید طولانی یا کوتاه بروید؟

طبق پیش بینی اخیر ارائه دهنده اطلاعات S& P Global ، قیمت سیم پیچ های داغ در اروپا و ایالات متحده به طور بالقوه می توانند در سطح 800 دلار/متریک تن در طول Q4 2022 بمانند و تا سال 2023 گسترش یابد:

"قیمت فولاد اساساً در ماه مه تا اوایل ژوئیه [2022] فروپاشید. حمله روسیه به اوکراین باعث شد تا قیمت ها 500 دلار در هر تن در اروپا و ایالات متحده افزایش یابد ، اما آنها تا اواسط ماه ژوئیه 600 دلار یا بیشتر کاهش یافته بودند. 200 تا 250 دلار دیگر برای هر تن برای سیم پیچ پیش بینی می شود. سؤال این است که آیا سقوط سریع ادامه دارد ، به این معنی که قیمت فولاد به سرعت سقوط می کند و تا پایان سال 2022 به پایین می رسد یا اینکه آیا کاهش باقی مانده تا سال 2023 افزایش می یابد.

وی گفت: "ما سناریوی دوم را اتخاذ می کنیم ، زیرا قیمت ها وقتی برق و کمبود گاز طبیعی تولید فولاد را محدود می کند ، ادغام می شود. با این حال ، خطر در نزولی حاکم است. در حقیقت ، تنها خطر صعودی شدید در پایان سال 2022 این است که کمبود انرژی به حدی شدید می شود که تولید فولاد به شدت کاهش می یابد.

"ترس از عرضه فولاد تا حد زیادی از بین رفته است. بهبودی تقریباً فوری در صادرات سنگ معدن ، ضایعات و نیمه تمام روسیه به این معنی است که اختلال در تولید فولاد در اروپا یا آمریکای شمالی قابل توجه نبوده است. تقریباً تنها خطر صعودی برای قیمت فولاد ، تحریم مواد فولادی و خام روسیه است. با این حال ، این بعید به نظر می رسد زیرا تمام تلاش های سیاسی نفت را هدف قرار داده است.

"قیمت فولاد در حال کاهش است ، اگرچه هنوز هم بالاتر از میانگین بلند مدت آنها است. کاهش بیشتر خواهد آمد ، بنابراین قفل کردن تا حد امکان تاخیر را به تأخیر می اندازد. در صورت جیره بندی برق ، از کاهش تولید فولاد مراقبت کنید. "

WalletInvestor پیش بینی مبتنی بر الگوریتم در پیش بینی بلند مدت خود برای قیمت HRC ایالات متحده از تاریخ 13 دسامبر 2022 صعودی بودسالهای آیندهپیش بینی قیمت فولاد WalletInvestor برای سال 2025 باعث افزایش قیمت تا پایان سال به 1537. 10 دلار شد.

با توجه به افزایش عدم اطمینان و نوسانات در بازار ، تحلیلگران تمایل دارند از ارائه پیش بینی قیمت طولانی مدت فولاد برای سال 2030 خودداری کنند.

توجه داشته باشید که پیش بینی ها می توانند اشتباه باشند و پیش بینی قیمت فولاد تحلیلگران نباید به عنوان جایگزینی برای تحقیقات شخصی شما استفاده شود. همیشه قبل از سرمایه گذاری ، احتیاط خود را انجام دهید و هرگز سرمایه گذاری نکنید و یا پولی را که نمی توانید از دست بدهید ، سرمایه گذاری نکنید. به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای بازده آینده ندارد.

آیا فولاد سرمایه گذاری خوبی است؟

این که آیا فولاد سرمایه گذاری خوبی برای شما است به اهداف سرمایه گذاری و ترکیب نمونه کارها بستگی دارد. شما باید تحقیقات خود را انجام دهید ، و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.

آیا قیمت فولاد بالا می رود یا پایین می آید؟

با عدم اطمینان ناشی از حمله روسیه به اوکراین و نوسانات مربوط به بازار ، مشخص نیست که آیا قیمت فولاد در باقی مانده سال 2022 و ماه های اول سال 2023 بالا یا پایین خواهد آمد.

آیا باید در فولاد سرمایه گذاری کنم؟

این که آیا شما تصمیم به سرمایه گذاری در فولاد دارید ، تصمیم شخصی است که باید بر اساس تحقیقات در مورد نحوه عملکرد بازار و چشم انداز افق زمانی سرمایه گذاری مورد نظر خود انجام دهید.

همیشه قبل از سرمایه گذاری ، احتیاط خود را انجام دهید و هرگز سرمایه گذاری نکنید و یا پولی را که نمی توانید از دست بدهید ، سرمایه گذاری نکنید. به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای بازده آینده ندارد.

چه عواملی بر قیمت فولاد تأثیر می گذارد؟

عرضه و تقاضا بر قیمت فولاد تأثیر می گذارد. قیمت مواد اولیه ساخت فولاد-سنگ آهن و زغال سنگ کک-همچنین محرک های اصلی قیمت فولاد هستند.

از آنجا که فولاد سازی یک فرآیند پر انرژی است ، قیمت نفت و گاز نیز بر قیمت فولاد نیز تأثیر خواهد گذاشت.

چرا قیمت فولاد پایین آمده است؟

قیمت فولاد به دلیل چشم انداز تقاضای ضعیف در حال کاهش است که توسط قفل های طولانی در چین به وجود آمده است. محدودیت های مربوط به COVID باعث استفاده از کالا در بزرگترین کشور مصرف کننده فولاد جهان شد.