11 بخش مختلف بازار سهام

همه چیز را در مورد چگونگی سیستم طبقه بندی که بورس سهام را به 11 بخش جدا می کند ، بیاموزید ، می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بخش های مختلف اقتصاد را درک کنند.

با هزاران شرکت در بازار سهام ایالات متحده ، سرمایه گذاران به سیستم نیاز دارند تا همه آن را حس کنند. برای کمک به مرتب سازی بر امور ، شرکت های موجود در بورس به 11 بخش تقسیم می شوند. دانستن این بخش ها می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بازار را درک کنند و اوراق بهادار متنوع ایجاد کنند.

سیستم طبقه بندی GICS چیست؟

استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی (GICS) سیستمی برای شناسایی شرکتهای معامله شده عمومی با توجه به فعالیتهای تجاری آنها است. GISC توسط S& P Dow Jones Indices و Morgan Stanley Capital Inteational در سال 1999 توسعه یافته است. اکنون به عنوان پایه ای برای بسیاری از صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای (ETF) خدمت می کند.

هر بنگاه به یک بخش گروه بندی می شود که در آن زمان توسط گروه صنعت ، صنعت و صنعت فرعی تقسیم می شود. 11 بخش ، 24 گروه صنعت ، 69 صنایع و 158 زیر صنایع وجود دارد. سرمایه گذاران می توانند از طبقه بندی یک شرکت برای ساخت یک نمونه کارها متنوع و شناسایی رقبا یک شرکت در همان صنعت استفاده کنند.

11 بخش مختلف بازار سهام چیست؟

در اینجا 11 بخش بورس اوراق بهادار ، با بالاترین رشد بخش سهام از سال 2017 تا 2022 و به ترتیب نزولی است.

بخش فناوری اطلاعات

بخش فناوری اطلاعات شامل شرکت هایی است که نرم افزار ایجاد می کنند ، تجهیزات IT و سخت افزار را می سازند ، راه حل های فناوری را پیاده سازی می کنند و تراشه های نیمه هادی را تولید می کنند. برخی از شرکت های این بخش همچنین تجهیزات ارتباطی مانند تلفن های همراه و لپ تاپ را تهیه می کنند. از بین 11 بخش ، بیشترین رشد را در سه سال منتهی به اواسط سال 2022 نشان داد و در سال 2019 و 2020 بهترین مجری بود. بخش فناوری اطلاعات شامل برخی از بزرگترین شرکت های بازار مانند الفبای (گوگل) متا است.(فیس بوک) ، و اپل.

بخش مراقبت های بهداشتی

شرکت ها در بخش مراقبت های بهداشتی خدمات پزشکی را ارائه می دهند ، تجهیزات پزشکی را انجام می دهند ، تحقیقاتی می کنند و دارویی تولید می کنند ، بیمه درمانی را می فروشند و در غیر این صورت مراقبت های بهداشتی را برای افراد تسهیل می کنند. علیرغم غوطه وری در بورس سهام طی سه سال گذشته ، بخش مراقبت های بهداشتی از S& P 500 پیشی گرفته است.

بخش اختیاری مصرف کننده

شرکت های موجود در این بخش محصولات و خدمات خود را به مصرف کنندگان بازاریابی می کنند که به نوبه خود این کالاها را با درآمد اختیاری خریداری می کنند. برخی از مشاغل موجود در این بخش در خرده فروشی ، مسافرتی ، اتومبیل ، رستوران و کالاهای لوکس هستند تا چند مورد را ذکر کنند. ثروت بسیاری از این شرکت ها با اقتصاد افزایش می یابد و سقوط می کند زیرا به مصرف کنندگان بستگی دارد که پول بیشتری برای خرج کردن داشته باشند. بخش اختیاری مصرف کننده از سال 2017 تا 2021 رشد پایدار نشان داد ، اما رشد S& P 500 در هر سال از این بخش پیشی گرفت.

بخش مواد

این بخش شامل شرکت هایی است که مواد اولیه یا منابع طبیعی را مصرف می کنند و آنها را به چیزی قابل استفاده تر تبدیل می کنند. شرکت هایی که مواد شیمیایی ، مصالح ساختمانی ، بسته بندی ، شیشه ، کاغذ ، فلزات و موارد دیگر تولید می کنند ، در این بخش شرکت می کنند. سهام در اینجا اغلب با رشد اقتصاد خوب عمل می کند و تحت تأثیر تورم و تغییر در دلار آمریکا قرار می گیرند. بخش مواد تقریباً با رشد S& P 500 در سه سال گذشته مطابقت داشت و یکی از قوی ترین بهبودی پس از افت بازار اولیه در سال 2020 را نشان داد.

بخش مالی

مشاغل موجود در این بخش خدمات مالی را به مشتریان تجاری و خرده فروشی ارائه می دهند. به طور کلی ، این شرکت ها شامل شرکت های کارگزاری به همراه شرکت های درگیر در بانکداری ، بازارهای پول ، وام ، سرمایه گذاری و بیمه هستند. سهام در بخش مالی ممکن است با افزایش نرخ وام عملکرد خوبی داشته باشد. با این حال ، تقاضای وام پایین تر ممکن است بر درآمد پتانسیل وزن داشته باشد. بین اواخر سال 2020 و اواخر سال 2021 ، این یکی از بخش های بالاترین عملکرد در شاخص S& P 500 بود.

بخش اصلی مصرف کننده

شرکت های موجود در بخش اصلی مصرف کننده کالاهایی را که همیشه مورد نیاز هستند ، مانند مواد غذایی ، نوشیدنی و محصولات مراقبت های خانگی و شخصی تهیه می کنند. همچنین شرکت های خرده فروشی را پیدا خواهید کرد که در فروش این کالاها مانند فروشگاه های مواد غذایی تخصص دارند. این بخش ممکن است پایدار باشد یا به طور بالقوه حتی در طول رکود اقتصادی رشد کند. مشابه با بخش مواد ، عناصر مصرف کننده تقریباً با رشد S& P 500 در سه سال منتهی به اواسط سال 2012 مطابقت داشت. در طی افت بازار مربوط به همه گیر در سال 2020 ، بخش های اصلی مصرف کننده و بخش های بهداشتی غرق شدند اما هنوز هم بهتر از نه نفر دیگر بودند.

بخش خدمات

بخش آب و برق شامل مشاغلی است که برق ، گاز و آب را به مصرف کنندگان تحویل می دهند. بسیاری از شرکت های انرژی تجدید پذیر نیز در اینجا گنجانده شده اند. این بخش از سال 2017 بازده پایدار را فراهم کرده است - و در حالی که فقط در نیمه اول سال 2022 رشد متوسطی را نشان می داد ، تنها یکی از چهار بخش برای نشان دادن رشد بود.

بخش املاک و مستغلات

شرکت های بخش املاک و مستغلات در توسعه و مدیریت املاک و مستغلات شرکت می کنند. در اینجا بسیاری از امانت های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) و شرکت هایی که مشغول لیزینگ املاک و مستغلات ، مدیریت و توسعه هستند ، خواهید یافت. رشد در این بخش در سه سال منتهی به اواسط سال 2022 ، در مقایسه با شاخص S& P 500 ، عقب مانده است.

بخش صنعتی

رشد در بخش صنعتی نیز در سه سال منتهی به اواسط سال 2022 ، در مقایسه با S& P 500 ، عقب مانده است. این بخش شامل شرکت هایی است که تجهیزات خود را تولید و می فروشند و خدمات تجاری ، حرفه ای و حمل و نقل را ارائه می دهند. برخی از صنایع این بخش شامل هوافضا ، دفاعی ، ساخت و ساز ، مهندسی و زیرساخت ها هستند.

بخش خدمات ارتباطی

غالباً کمترین عملکرد بخش در دهه منتهی به سال 2022 ، خدمات ارتباطی جدیدترین در این ترکیب است و شامل دو دسته اصلی است: خدمات ارتباطات از راه دور و سرگرمی و رسانه. در پایان خدمات مخابراتی شرکت هایی وجود دارند که خدمات بی سیم ، فیبر نوری ، کابل و اینترنت را ارائه می دهند. در گروه دیگر ، سرگرمی و رسانه ، شرکت هایی وجود دارند که درگیر پخش ، سرگرمی ، خدمات جریان ، رسانه های اجتماعی و موارد دیگر هستند.

بخش انرژی

بخش انرژی از شرکت هایی تشکیل شده است که سوخت های خود را کشف ، تولید و ذخیره می کنند مانند نفت ، گاز طبیعی و زغال سنگ. این مشاغل در طیف گسترده ای از خدمات مانند کاوش ، حفاری ، پالایش ، حمل و نقل ، تجهیزات تولید و بازاریابی شرکت می کنند. بخش انرژی نوسانات را تجربه می کند و در صورت بالا بودن قیمت نفت عملکرد خوبی دارد. بنابراین اگرچه انرژی S& P 500 را در سال 2020 به شدت کم کرد ، اما این بخش از آن زمان به دور خود چرخید و بالاترین بازده را از آن زمان تولید کرد.

سؤالات متداول در مورد بخش های بورس اوراق بهادار

تجزیه بخش شاخص S& P 500 چیست؟

S& P 500 شاخصی است که بر اساس قیمت سهام 500 شرکت بزرگ داخلی ، عملکرد بازار سهام ایالات متحده را ردیابی می کند. همه 11 بخش در S& P 500 نشان داده شده است ، اما وزن - که بر اساس ارزش کل بازار شرکت ها در هر بخش است - با گذشت زمان تغییر می کنند. از ژوئن سال 2022 ، بیشترین نماینده بخش فناوری اطلاعات بود. کل شکست به شرح زیر است:

• فناوری اطلاعات: 27. 1 ٪
• مراقبت های بهداشتی: 14. 4 ٪
• مالی: 11. 2 ٪
• اختیاری مصرف کننده: 10. 9 ٪
• خدمات ارتباطی: 8. 8 ٪
• صنعت: 7. 8 ٪
• استیپل مصرف کننده: 6. 5 ٪
• انرژی: 4. 8 ٪
• آب و برق: 3. 0 ٪
• مواد: 2. 8 ٪
• املاک و مستغلات: 2. 8 ٪

تنوع چیست و چرا مهم است؟

متنوع سازی روشی است که سرمایه گذاران پول خود را در انواع مختلف سرمایه گذاری برای کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک گسترش می دهند. احتمالاً شما ضرب المثل را شنیده اید "تمام تخم های خود را در یک سبد قرار ندهید."متنوع سازی به این امر کمک می کند زیرا هر نوع سرمایه گذاری پتانسیل های متفاوتی را برای سود و زیان ارائه می دهد. بنابراین برای متنوع سازی ، یک شخص ممکن است به عنوان مثال سرمایه گذاری در سهام در بخش های مختلف و اندازه شرکت را انتخاب کند و مقداری از پول خود را در کلاس های دارایی های مختلف نیز پخش کند.

خط پایین

ممکن است بازار سهام بسیار زیاد به نظر برسد ، اما سیستم طبقه بندی که بازار سهام را به 11 بخش جدا می کند می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بخش های مختلف اقتصاد را درک کنند. یک فرد می تواند سرمایه گذاری در یک شرکت واحد ، در یک صنعت یا در بخش های مختلف را برای افزایش قرار گرفتن در معرض و کاهش ریسک انتخاب کند. یا ، آنها ممکن است سرمایه گذاری در صندوق را انتخاب کنند که در معرض بخش های مختلف قرار بگیرد.

در تیتان ، ما سرمایه گذاران ارزشمندی هستیم: ما قصد داریم اوراق بهادار خود را با تمرکز پایدار روی اصول و چشم به پتانسیل رشد بلند مدت طولانی مدت مدیریت کنیم. سرمایه گذاری با تایتان آسان ، شفاف و مؤثر است. امروز شروع کنید.

اطلاعات خاص موجود در اینجا از منابع شخص ثالث بدست آمده است. در حالی که از منابعی که معتقدند قابل اعتماد هستند ، تیتان به طور مستقل چنین اطلاعاتی را تأیید نکرده است و هیچ گونه نمایشی در مورد صحت اطلاعات یا مناسب بودن آن برای یک وضعیت خاص ارائه نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا ممکن است شامل تبلیغات شخص ثالث باشد. تایتان چنین تبلیغاتی را بررسی نکرده و هیچ محتوای تبلیغاتی موجود در آن را تأیید نمی کند.

این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره قانونی ، تجارت ، سرمایه گذاری یا مالیاتی به آنها اعتماد کرد. شما باید در مورد این موارد با مشاوران خود مشورت کنید. ارجاع به هر اوراق بهادار یا دارایی های دیجیتالی فقط برای اهداف مصور است و توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری را برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تشکیل نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا در نظر گرفته نشده است و برای استفاده توسط هیچ سرمایه گذار یا سرمایه گذاران آینده نگر در نظر گرفته نشده است ، و ممکن است در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در هر استراتژی مدیریت شده توسط تیتان ، تحت هیچ شرایطی به هیچ شرایطی اعتماد نکنند. هرگونه سرمایه گذاری ارجاع شده ، یا توصیف شده ، نماینده کلیه سرمایه گذاری ها در استراتژی های مدیریت شده توسط تیتان نیست ، و هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری ها سودآور باشند یا اینکه سایر سرمایه گذاری های انجام شده در آینده دارای ویژگی ها یا نتایج مشابهی خواهند بود.

نمودارها و نمودارهای ارائه شده در داخل فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و در هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به آنها اعتماد کنید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. محتوا فقط از تاریخ ذکر شده صحبت می کند. هرگونه پیش بینی ، تخمین ها ، پیش بینی ها ، اهداف ، چشم انداز و/یا نظرات بیان شده در این مواد بدون اطلاع قبلی تغییر می کند و ممکن است متفاوت باشد یا مغایر با عقاید بیان شده توسط دیگران باشد. لطفاً برای اطلاعات مهم بیشتر به صفحه حقوقی Titan مراجعه کنید.